français
      solutions d’investissement pour la préservation et la croissance du patrimoine à long terme.

      solutions d’investissement pour la préservation et la croissance du patrimoine à long terme.

      La préservation et la croissance de votre patrimoine exigent un cadre d’investissement discipliné, une vision globale, une analyse approfondie et une surveillance des risques rigoureuse, dans le respect de vos besoins. 

      Comment poser les bases de votre portefeuille ? Comment concilier opportunités de croissance et préservation du capital ? Votre stratégie actuelle est-elle entièrement alignée sur vos objectifs à long terme ? Toutes ces questions ont leur importance. Nous sommes là pour vous aider à y répondre.

      nous contacter.
      philosophie
      philosophie·services d’investissement ·portefeuilles·classes d’actifs ·expertise globale ·contact

      notre philosophie d’investissement.

      Chez Lombard Odier, nous visons à simplifier la complexité. Notre mission est de gérer, préserver et faire fructifier le patrimoine de nos clients à long terme. Grâce à des perspectives d’investissement innovantes, une gestion de portefeuilles structurée, une solide allocation d’actifs stratégique, des décisions tactiques agiles et une surveillance continue des risques, nous concevons des solutions d’investissement alignées sur vos objectifs financiers, votre horizon d’investissement et votre tolérance au risque.

      Le résultat ? Un portefeuille robuste, conçu non seulement pour saisir les opportunités, mais aussi pour faire face à l’incertitude et préserver votre patrimoine sur le long terme. 

      Une création de valeur à long terme ancrée dans la conviction

      Chaque client est unique et la stratégie d’investissement doit refléter cette réalité.

      Nous concevons des portefeuilles sur mesure adaptés à vos objectifs, votre horizon d’investissement, vos besoins de liquidité et votre tolérance au risque. Cette approche personnalisée, conjuguée à une allocation stratégique, des décisions tactiques et une gestion des risques rigoureuse, crée un cadre discipliné conçu pour traverser les cycles de marché. 

      à qui nos solutions de gestion d’investissement s’adressent-elles ?

      Nos solutions sont destinées aux particuliers et aux familles qui ont conscience que gérer un patrimoine requiert une structure et une gouvernance appropriées, à travers une approche de banque privée.

      Elles vous concernent si : 

      • vous recherchez une approche de l’investissement robuste et disciplinée ;
      • vous privilégiez une vision à long terme et une communication transparente ;
      • vous recherchez un partenaire de confiance pour la gestion de votre patrimoine ;
      • vous souhaitez bénéficier d’une expertise internationale de l’investissement et d’une gestion des risques efficace ;
      • vous visez soit une délégation totale soit une collaboration active, mise en œuvre dans un cadre clair.

      Dans un monde toujours plus complexe, la clarté est essentielle. Que vous soyez un entrepreneur confronté à des événements de liquidité, une famille en quête de planification intergénérationnelle ou un investisseur chevronné recherchant une infrastructure de qualité institutionnelle, notre approche s’adapte à vos besoins spécifiques. 

      nos services d’investissement.

      Tous les investisseurs n’envisagent pas leur patrimoine de la même façon. Certains préfèrent une délégation totale. D’autres choisissent une collaboration active. Un grand nombre d’entre eux cherchent à concilier structure et flexibilité. Nos services d’investissement sont conçus pour refléter cette diversité, en combinant une gestion de portefeuilles rigoureuse avec le degré d’implication qui vous convient.


      Quel mandat choisir ? 

      La réponse dépend de la façon dont vous souhaitez vous impliquer. Que vous choisissiez un mandat de gestion discrétionnaire ou un mandat de conseil, votre stratégie est structurée en fonction de vos besoins. Il s’agit d’un cadre sur mesure, élaboré précisément selon le mode de gestion de patrimoine que vous privilégiez.

      Nous fournissons des solutions personnalisées et adaptées à vos objectifs financiers. Que vous recherchiez des conseils ou des services de gestion experts, nous garantissons que vos investissements seront traités avec soin, bénéficieront de notre expertise et seront articulés dans une optique de performance à long terme. 


      gestion d’investissement discrétionnaire.

      La compréhension des marchés financiers, l’analyse des investissements et l’évaluation du rapport rendement/risque demandent de l’expertise et du temps. C’est pourquoi un grand nombre de nos clients nous confient la gestion de leur patrimoine. Si vous préférez déléguer vos décisions d’investissement à des spécialistes chevronnés, les mandats discrétionnaires sont pour vous une solution de gestion complète. 

      Nous construisons un portefeuille aligné sur vos objectifs et votre profil de risque, ainsi que sur votre situation personnelle et fiscale, et nous le gérons pour votre compte. Vos ambitions patrimoniales sont le fil conducteur de notre relation. En revisitant et en réévaluant régulièrement cette relation, nous veillons à ce que votre mandat d’investissement reste sur la bonne trajectoire. 

      en savoir plus

       


      conseil en investissement.

      Si vous souhaitez vous impliquer activement dans la construction de votre portefeuille, le conseil en investissement vous offre un partenariat structuré dans le cadre duquel vous gardez le contrôle. 
      Nous vous offrons des recommandations d’investissement sur mesure, des analyses de marché et des conseils en matière de construction de portefeuilles fondés sur notre House View, et nous vous accompagnons afin de prendre des décisions éclairées avec le soutien de nos équipes internationales.

      Nous proposons des conseils en investissement personnalisés et structurés. Vous bénéficiez de notre suivi rigoureux et de notre perspective stratégique, mais c’est à vous qu’il appartient de prendre les décisions finales.

      en savoir plus
       


       

      Un simple échange est souvent le premier pas vers plus de clarté. 

      parlons-nous

      gérer votre patrimoine avec soin et précision.

      Votre portefeuille bénéficie de nos recherches propriétaires, de nos analyses des conditions macroéconomiques, des classes d’actifs, de la durabilité et des titres individuels, ainsi que de notre longue tradition d’expertise en matière d’investissement. Notre House View sous-tend chacune de nos décisions d’investissement.
      Guidés par ce cadre cohérent, nous construisons des portefeuilles qui vous aident à atteindre vos objectifs. Nous ancrons votre portefeuille dans la diversification, en conciliant résilience et opportunités, une gestion des risques rigoureuse et une perspective à long terme. 

      Grâce à nos équipes d’investissement internationales rassemblant plus de 200 professionnels répartis dans les plus grands centres financiers, nous allions une vision globale à une expertise locale. 

      comment nous construisons votre portefeuille.

      Une gestion de portefeuille efficace est structurée, disciplinée et conçue pour générer des performances à travers les cycles économiques. 

      Une gestion d’investissement active est essentielle pour garantir que votre portefeuille reste aligné sur l’évolution de l’économie et des marchés, ainsi que sur vos objectifs. Notre House View façonne nos stratégies, nous conférant une longueur d’avance sur les tendances du marché et nous permettant de positionner votre portefeuille dans une optique de résilience, quelles que soient les conditions de marché.

      Notre processus d’investissement allie clarté et précision et s’articule en permanence autour de vos objectifs. Il associe l’allocation d’actifs top-down (incluant nos prévisions de rendement/risque à long terme pour les différentes classes d’actifs) et nos convictions bottom-up. 

      L’allocation d’actifs stratégique est le principal moteur de la performance du portefeuille à long terme. Nous déterminons cette allocation stratégique à travers les différentes catégories d’actifs (actions, obligations, placements alternatifs et actifs non cotés) en fonction de nos hypothèses de rendement à long terme et de nos vues sur les marchés, et nous l’alignons ensuite sur vos objectifs financiers, votre horizon d’investissement, vos besoins de liquidité et votre propension au risque. 

      Cette allocation constitue la structure fondamentale de votre portefeuille, qui garantit le bon équilibre entre le potentiel de croissance, la préservation du capital et la diversification face à l’évolution des conditions macroéconomiques et de marché. 

      Découvrez notre approche rethink investments.

      Si l’allocation stratégique garantit la stabilité à long terme, le positionnement tactique permet quant à lui de saisir les opportunités à court terme et de gérer les risques. 

      Les marchés évoluent. Les cycles des taux d’intérêt changent. Les régimes d’inflation varient. La croissance fluctue. Des risques géopolitiques émergent. Nos équipes d’investissement évaluent en permanence les conditions économiques et financières mondiales. Elles ajustent le positionnement des portefeuilles afin de gérer les risques, de répondre à la volatilité et de saisir les opportunités dès qu’elles se présentent, sans jamais compromettre votre stratégie à long terme ou votre tolérance au risque. 

      Au sein de chaque classe d’actifs, nous appliquons notre House View et nos rigoureuses analyses top-down et bottom-up propriétaires afin d’identifier les opportunités d’investissement de la plus haute qualité. 

      Nous proposons des solutions d’investissement englobant un large éventail d’actifs à l’échelle mondiale, notamment les actions, les obligations, les solutions multi-actifs, les fonds de placement, les placements alternatifs, les produits structurés et les actifs non cotés. 

      Chaque décision repose sur notre recherche propriétaire, une discipline rigoureuse en matière de valorisation et notre analyse de la durabilité, garantissant ainsi que chaque instrument remplit un rôle spécifique au sein de votre stratégie patrimoniale globale.

      Une prise de risque maîtrisée, conjuguée à une protection adéquate contre le risque de baisse, pose les bases d’une gestion de patrimoine fructueuse à long terme. Nous évaluons continuellement les risques à l’aide de modélisations, d’analyses de scénarios et d’un cadre d’investissement structuré. 

      Nous utilisons l’indicateur « expected shortfall » (mesure de risque de baisse du portefeuille), qui représente la perte attendue durant l’année la moins performante d’une période de 20 ans, afin de modéliser le risque et de simuler divers scénarios de performance du portefeuille.

      Ce suivi rigoureux garantit que votre portefeuille reste aligné sur vos objectifs, non seulement lorsque les conditions sont favorables, mais aussi en période d’incertitude.

      ce que nous proposons dans les différentes classes d’actifs.

      Un portefeuille facilitant la création de richesse et sa préservation dans le temps repose sur une solide allocation d’actifs stratégique, diversifiée entre les principales catégories d’actifs et complétée par des ajustements tactiques permettant de saisir les opportunités à court terme. 

      Nos compétences en matière d’investissement couvrent un large éventail d’actifs, nous permettant de concevoir des portefeuilles sur mesure parfaitement alignés sur vos objectifs, votre profil de risque et vos aspirations à long terme.

      Chaque classe d’actifs joue un rôle distinct pour décupler la résilience du portefeuille à long terme.

      1

      Actions

      Choisies dans une optique de croissance à long terme, les actions mondiales permettent de s’exposer aux entreprises susceptibles de bénéficier des tendances structurelles, de l’innovation et de l’expansion économique.

      2

      Obligations

      Des obligations souveraines au crédit d’entreprise, les stratégies obligataires visent à préserver le capital, à générer des revenus et à stabiliser la volatilité du portefeuille tout au long des cycles de marché.

      3

      Stratégies multi-actifs

      Il s’agit de solutions d’allocation dynamique combinant différentes classes d’actifs au sein d’un cadre unique, qui visent à optimiser les rendements ajustés au risque et à adapter le portefeuille à l’évolution de l’économie et des marchés.

      4

      Placements alternatifs

      Englobant les stratégies de couverture et les expositions non traditionnelles, les placements alternatifs peuvent renforcer la diversification et contribuer à la gestion des risques en période d’incertitude sur les marchés.

      5

      Actifs non cotés

      Le private equity (capital-investissement), le crédit privé et les actifs réels ouvrent l’accès à des opportunités au-delà des marchés cotés, permettant de saisir les primes de valeur et d’illiquidité à long terme.

      6

      Produits structurés

      Ces solutions ciblées sont conçues pour atteindre des objectifs spécifiques de rendement, de revenu ou de préservation du capital, dans le respect de paramètres de risque clairement définis.

      Intégrés à un cadre de construction de portefeuilles discipliné, ces actifs interagissent pour équilibrer croissance et stabilité, liquidité et préservation du capital à long terme, résilience et opportunités.

      Notre objectif est simple : veiller à ce que chaque composante de votre portefeuille ait une finalité clairement définie et contribue à votre stratégie patrimoniale à long terme.

      actifs non cotés.

      Les marchés non cotés peuvent jouer un rôle significatif dans la création de richesse et sa diversification à long terme. Nous privilégions une « approche patrimoniale globale » alliant actifs liquides traditionnels et actifs non cotés : private equity (capital-investissement), crédit privé et actifs réels tels que l’immobilier et les infrastructures. Notre but est d’instaurer une diversification plus large au sein du portefeuille, d’optimiser les rendements et d’atténuer la volatilité.

      Notre équipe expérimentée noue des liens durables dans le secteur. Elle suit une approche structurée et fondée sur la recherche, puis applique un processus de due diligence approfondi, afin de vous faire bénéficier des opportunités qui nous semblent les plus prometteuses sur l’ensemble du marché.

      Ces opportunités sont soigneusement intégrées à votre portefeuille global, en tenant compte de la liquidité, de la tolérance au risque et de l’horizon d’investissement. Nous mettons l’accent sur la pertinence, la sélection rigoureuse et la création de valeur à long terme, afin que les actifs non cotés renforcent votre stratégie globale. 

      en savoir plus

       

      notre expertise mondiale.

      Pour investir dans les conditions actuelles, il faut savoir conjuguer une expertise mondiale à une perspective locale. Les marchés sont interconnectés. Les risques ont une envergure mondiale et les opportunités viennent de toutes les régions et tous les secteurs. 

      Votre portefeuille bénéficie des éclairages uniques de professionnels de l’investissement répartis en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et sur le continent américain. Nos équipes locales construisent les portefeuilles en fonction de vos objectifs spécifiques. Notre plateforme de recherche fournit des analyses économiques, des actualités sur la durabilité, les prévisions des marchés et des recherches sur les entreprises individuelles. 

      Il s’agit d’une veille informationnelle coordonnée rassemblant des points de vue différents afin de garantir que chaque décision prise pour votre portefeuille reflète à la fois une vision globale de l’investissement et vos objectifs individuels. 
      Le résultat ? Un portefeuille tourné vers l’avenir mais reposant sur des bases solides, modulable mais structuré.

      questions fréquentes.

      Un tel processus apporte clarté et cohérence à la gestion de portefeuilles. Une stratégie d’investissement efficace repose sur un solide cadre stratégique, des ajustements tactiques, une sélection prudente des instruments et une adéquation avec votre tolérance au risque. Plutôt que de réagir aux fluctuations du marché, les décisions sont guidées par un cadre ancré dans une recherche rigoureuse et des paramètres de risque clairs. Ainsi, votre portefeuille reste aligné sur vos objectifs à long terme, quelles que soient les conditions du marché.

      La durabilité est intégrée tout au long de notre processus de recherche, de sélection et de gestion des risques. Nous analysons les entreprises et les actifs d’un point de vue prospectif, en évaluant la potentielle incidence des changements structurels, tels que la transition climatique, les perturbations technologiques et l’évolution de la réglementation, sur la performance financière à long terme. Cette approche nous permet d’identifier les risques et les opportunités que la seule analyse traditionnelle peut négliger. 

      La gestion d’investissement discrétionnaire habilite nos spécialistes à prendre les décisions d’investissement quotidiennes pour votre compte, dans le respect d’un mandat convenu. Elle est synonyme d’efficacité, de suivi professionnel et d’exécution rapide. 

      Le conseil en investissement consiste à vous fournir des recommandations et des analyses personnalisées, mais c’est à vous qu’il appartient de prendre les décisions finales. Il s’agit d’une relation collaborative étayée par un processus permanent de recherche et d’analyse du risque.

      Les deux modèles bénéficient de la même plateforme mondiale et du même cadre de gouvernance et de gestion des risques. 

      Les actifs non cotés sont proposés aux investisseurs éligibles. Le private equity, la dette privée, les infrastructures et l’immobilier peuvent tous apporter une diversification de portefeuille significative et des avantages en termes de performance pour les investisseurs prêts à sacrifier une partie de la liquidité de leur portefeuille. Nous évaluons soigneusement leur pertinence, afin de garantir que toute exposition aux marchés non cotés complète votre stratégie patrimoniale globale.

      Votre portefeuille fait l’objet d’une surveillance continue de la part de nos équipes d’investissement. Parallèlement, des évaluations formelles sont menées à intervalles réguliers afin d’évaluer la performance, le positionnement par rapport aux risques et l’alignement sur vos objectifs. Si votre situation personnelle change, nous pouvons procéder aux ajustements nécessaires afin que votre stratégie patrimoniale à long terme soit toujours sur la bonne voie. 

      contactez notre équipe.

      Un simple échange est souvent le premier pas vers plus de clarté. 

      Pour découvrir comment nos solutions d’investissement et de gestion de patrimoine peuvent contribuer à la réalisation de vos objectifs à long terme, contactez nos experts, qui se tiennent à votre disposition. Ensemble, nous examinerons vos objectifs, votre profil de risque et votre portefeuille actuel, puis envisagerons la personnalisation de nos solutions en fonction de vos besoins. 

      nous contacter.

      Veuillez selectionner une valeur.

      Veuillez saisir votre prénom.

      Veuillez saisir votre nom de famille.

      Veuillez saisir une adresse e-mail valide.

      Veuillez saisir un numéro de téléphone valide.

      Veuillez selectionner une valeur.

      Veuillez selectionner une valeur.

      Veuillez composer votre message.

      Vos informations seront utilisées conformément à notre politique de confidentialité.

      Un problème est survenu, votre message n'a pas été envoyé.
      parlons-nous.
      partager.
      newsletter.