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      soluzioni di investimento per la tutela e la crescita del patrimonio a lungo termine.

      soluzioni di investimento per la tutela e la crescita del patrimonio a lungo termine.

      Conservare e far crescere il patrimonio richiede una struttura di investimento disciplinata, una prospettiva globale, una ricerca approfondita e una gestione rigorosa dei rischi su misura per le vostre esigenze. 

      Non sapete da dove cominciare per definire il vostro portafoglio? Volete bilanciare le opportunità di crescita con la tutela del capitale? Vi chiedete se la vostra strategia attuale sia pienamente allineata ai vostri obiettivi a lungo termine?
      Sono tutte domande importanti. E siamo qui per darvi delle risposte.

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      filosofia di investimento
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      la nostra filosofia di investimento.

      In Lombard Odier, facciamo chiarezza sulla complessità. Il nostro unico obiettivo è prenderci cura, preservare e far crescere il patrimonio dei nostri clienti a lungo termine. Attraverso l’elaborazione di idee di investimento , una gestione del portafoglio strutturata, unaasset allocation strategica, decisioni tattiche e un monitoraggio costante del rischio, progettiamo soluzioni di investimento allineate ai vostri obiettivi finanziari, al vostro orizzonte temporale e alla vostra propensione al rischio.

      Il risultato? Un portafoglio solido, costruito non solo per cogliere opportunità, ma anche per affrontarel’incertezza e sostenere la crescita del vostro patrimonio a lungo termine. 

      Creazione di valore a lungo termine radicata nella convinzione

      Ogni cliente è unico e la strategia di investimento deve rifletterlo.

      Costruiamo i portafogli partendo da voi: dai vostri obiettivi, dai vostri orizzonti temporali, dalle vostre esigenze di liquidità e dalla vostra tolleranza al rischio.  Su questa base personalizzata innestiamo si combina un’asset allocation di  strategica, una gestione tattica flessibile  e una rigorosa gestione del rischio, dando vita a un framework disciplinato, pensato per attraversare i vari cicli di mercato. 

      a chi si rivolgono le nostre soluzioni di gestione degli investimenti?

      Le nostre soluzioni di gestione degli investimenti sono pensate per persone e famiglie consapevoli che ogni patrimonio ha bisogno di struttura e di una gestione responsabile, all’interno di un approccio di private banking.

      Sono adatte a voi se: 

      • desiderate un approccio agli investimenti solido e disciplinato;
      • apprezzate unorientamento al lungo termine e una comunicazione trasparente;
      • cercate un partner di fiducia per gestire il vostro patrimonio;
      • volete poter contare su competenze di investimento globali e su una gestione del rischio solida;
      • preferite delegare interamente la gestione degli investimenti oppure instaurare una collaborazione attiva, sempre all’interno di un framework strutturato e chiaro

      In un mondo sempre più complesso, la chiarezza è tutto. Che siate imprenditori coinvolti in eventi di liquidità, famiglie impegnate nella pianificazione e trasmissione intergenerazionale o investitori esperti in cerca di un’infrastruttura di livello istituzionale, il nostro approccio si adatta alle vostre esigenze. 

      i nostri servizi di investimento.

      Ogni investitore affronta il proprio patrimonio in modo diverso. C’è chi vuole delegare interamente la gestione finanziaria, chi preferisce una collaborazione attiva, chi cerca un buon equilibrio tra struttura e flessibilità. I nostri servizi di investimento sono pensati in modo da riflettere questa diversità, coniugando la gestione di portafoglio disciplinata con il livello di coinvolgimento che desiderate avere.


      Qual è il tipo di mandato più adatto a voi? 

      La risposta dipende da come e quanto volete partecipare. Che scegliate la gestione discrezionale degli investimenti o un mandato di consulenza, la vostra strategia sarà costruita in base alle vostre caratteristiche specifiche. Si tratta di un approccio personalizzato, tagliato su misura in base a come volete gestire il vostro patrimonio.
      Offriamo soluzioni personalizzate in linea con i vostri obiettivi finanziari individuali. Che preferiate ricevere indicazioni o affidarvi alla gestionedi un esperto, scegliendo i nostri servizi sapete che i vostri investimenti saranno trattati con la massima cura, competenza e focalizzazione sul successo a lungo termine. 

      Una conversazione è spesso il primo passo per una maggiore chiarezza. 

      parliamone

      gestire il patrimonio con cura e precisione.

      Il vostro portafoglio beneficia della nostra ricerca interna e distintiva, dell’analisi del contesto macroeconomico, delle asset class, della sostenibilità e dei singoli titoli, e della nostra lunga tradizione di competenza di investimento. La nostra House View è alla base di tutte le nostre decisioni di investimento.
      Questa solida struttura guida la costruzione di portafogli che vi aiutano a raggiungere i vostri obiettivi di investimento. Il vostro portafoglio è ancorato dalla diversificazione, che bilancia resilienza e opportunità, gestione del rischio disciplinata e visione a lungo termine. 
      Con il supporto dei nostri team di investimento globali, composti da oltre 200 professionisti nei principali centri finanziari, uniamo conoscenza globale e competenza locale. 

      come costruiamo il vostro portafoglio.

      La gestione del portafoglio richiede metodo, disciplina e una visione capace di accompagnare il patrimonio attraverso i cicli economici. 

      La gestione attiva degli investimenti è essenziale per assicurare che il vostro portafoglio sia sempre allineato all’evoluzione dell’economia e del mercato e ai vostri obiettivi. La nostra House View orienta le nostre strategie, permettendoci di anticipare le tendenze del mercato e di rendere il vostro portafoglio in grado di resistere ai cambiamenti delle condizioni di mercato.

      Il nostro processo di investimento unisce chiarezza e precisione ed è sempre ancorato ai vostri obiettivi, combinando unasset allocation top-down (comprese le nostre aspettative di rischio e rendimento a lungo termine per le varie asset class) con le nostre convinzioni bottom-up. 

      L’asset allocation strategica è il motore principale della performance del portafoglio nel tempo. Definiamo l’allocazione delel diverse asset class a lungo termine (azioni, obbligazioni, investimenti alternativi e mercati privati) in base alle nostre ipotesi di rendimento e previsioni di mercato a lungo termine e poi la allineiamo ai vostri requisiti in termini di obiettivi finanziari, orizzonte temporale, esigenze di liquidità e propensione al rischio. 
      Una allocazione strategia rappresenta la struttura portante del portafoglio, bilanciando potenziale di crescita,conservazione del capitale e diversificazione nel corso dell’evoluzione del contesto macroeconomico e di mercato. 

      Se l’allocazione strategica apporta stabilità a lungo termine, il posizionamento tattico coglie le opportunità a breve termine e gestisce i rischi. 

      I mercati si evolvono, i cicli dei tassi di interesse cambiano, i regimi inflazionistici si modificano, la crescita oscilla ed emergono rischi geopolitici. I nostri team di investimento analizzano continuamente le condizioni dell’economia e dei mercati finanziari globali, adeguando il posizionamento dei portafogli per gestire i rischi, reagire alla volatilità e cogliere le opportunità nel momento in cui si presentano, senza compromettere la vostra strategia a lungo termine o la vostra tolleranza al rischio. 

      All’interno di ciascuna asset class applichiamo la nostra House View e un rigoroso processo di analisi  top-down e bottom-up, strutturato e distintivo, per individuare opportunità di investimento di alta qualità. 

      Offriamo soluzioni di gestione degli investimenti su un ampio ventaglio di asset, tra cui global equity, obbligazioni, soluzioni multi asset, fondi di investimento interni ed esterni, strategie alternative, prodotti strutturati e asset privati. 

      Tutte le nostre scelte sono radicate nella nostra ricerca interna, disciplina valutativa e analisi della sostenibilità orientata al futuro, per assicurare che ogni strumento selezionato svolga un ruolo specifico nell’ambito della vostra strategia patrimoniale complessiva.

      L’assunzione di rischio controllata con un’adeguata protezione dai rischi di ribasso è la base di una gestione del patrimonio efficace a lungo termine. Valutiamo i rischi in modo continuo usando strumenti di modellazione, analisi degli scenari e un sistema di investimento strutturato. 

      Utilizziamo il concetto di “expected shortfall”, ovvero la perdita che un portafoglio potrebbe registrare nell’anno peggiore di un periodo di vent’anni, per modellare il rischio e simulare una serie di potenziali risultati.

      Grazie a questa supervisione disciplinata, il vostro portafoglio è sempre allineato ai vostri obiettivi, non solo in condizioni favorevoli, ma anche nelle fasi di maggiore incertezza.  

      cosa offriamo per le diverse asset class.

      Un portafoglio che consente di costruire e conservare il patrimonio nel lungo si fonda su una solida asset allocation strategica, con esposizioni diversificate alle principali classi di attivi integrate da decisioni tattiche per beneficiare delle opportunità a breve termine. 

      Le nostre competenze di investimento spaziano su un ampio ventaglio di asset class, permettendoci di costruire portafogli personalizzati che si allineano con precisione ai vostri desideri, al vostro profilo di rischio e ai vostri obiettivi a lungo termine.

      Ogni attivo svolge un ruolo specifico per aumentare la resilienza dei portafogli a lungo termine.

      1

      Azioni

      Pensate per sostenere la crescita nel lungo termine, le azioni globali,offrono esposizione alle società in grado di beneficiare dei trend strutturali, dell’innovazione e dell’espansione economica.

      2

      Obbligazioni

      Dai titoli di Stato al credito societario, le strategie obbligazionarie mirano a conservare il capitale, generare reddito e stabilizzare la volatilità del portafoglio nel corso dei cicli di mercato.

      3

      Strategie multi-asset

      Soluzioni di allocazione dinamica che combinano diverse asset class in un’unica struttura, cercando di ottimizzare i rendimenti corretti per il rischio e adattarsi all’evoluzione delle condizioni economiche e di mercato.

      4

      Strategie alternative

      Le strategie alternative, che comprendono strategie hedge ed esposizioni non tradizionali, contribuiscono a rafforzare la diversificazione e a gestire i rischi nei periodi di incertezza del mercato.

      5

      Attivi privati

      Private equity, private credit e real asset offrono accesso a opportunità al di fuori dei mercati quotati, con il potenziale di cogliere valore a lungo termine e premi di illiquidità.

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      Prodotti strutturati

      Soluzioni mirate progettate per realizzare obiettivi specifici in termini di rendimento, reddito o conservazione del capitale entro parametri di rischio definiti.

      Se integrati in un sistema disciplinato di costruzione del portafoglio, questi strumenti instaurano relazioni sinergiche, bilanciando crescita e stabilità, liquidità e conservazione del capitale a lungo termine, resilienza e opportunità.

      Il nostro obiettivo è semplice: assicurare che ogni componente del portafoglio abbia un ruolo preciso e contribuisca alla vostra strategia patrimoniale a lungo termine.

      attivi privati.

      I mercati privati possono svolgere un ruolo importante per la creazione e la diversificazione del patrimonio a lungo termine. Privilegiamo un approccio “total wealth”che combina investimenti liquidi tradizionali e asset privati: private equity, private credit e real asset  come immobili e infrastrutture. Il nostro obiettivo è ottenere una più ampia diversificazione del portafoglio, potenziare i rendimenti e ridurre la volatilità.

      Il nostro team di professionisti esperti costruisce relazioni in tutto il settore. Adotta un approccio strutturato e incentrato sulla ricerca e svolge una due diligence approfondita per darvi accesso a quelle che giudichiamo le migliori opportunità disponibili sul mercato.

      Queste opportunità vengono integrate con cura nel vostro portafoglio complessivo, tenendo conto delle esigenze di liquidità, della tolleranza al rischio e dell’orizzonte temporale. Il nostro focus è su idoneità, selezione disciplinata e creazione di valore a lungo termine affinché gli asset privati rafforzino la strategia nel suo insieme. 

       

       

      la nostra competenza globale.

      Investire nel contesto attuale richiede competenza globale e conoscenza della realtà locale. I mercati sono interconnessi. I rischi sono globali ed emergono opportunità in molteplici regioni e settori. 

      Il vostro portafoglio beneficia degli spunti dei nostri professionisti degli investimenti ubicati in Europa, in Asia, in Medio Oriente e nelle Americhe. I team locali costruiscono i portafogli con particolare attenzione ai vostri obiettivi specifici. La nostra piattaforma di ricerca integrata fornisce analisi economiche, approfondimenti sulla sostenibilità, previsioni di mercato e rapporti su singole società. 

      Questo approccio coordinato fonde prospettive diverse per assicurare che ogni decisione di portafoglio rifletta sia una visione globale dei mercatiche i vostri obiettivi personali. 
      Il risultato: un portafoglio orientato al futuro, ma radicato nel presente; flessibile, ma strutturato.

      domande frequenti.

      Una strategia di investimento strutturato apporta chiarezza e costanza alla gestione del portafoglio. Una strategia di investimento efficace è costruita su una solida base strategica, su aggiustamenti tattici mirati e una selezione degli strumenti attentamente ponderata, ed è allineata alla vostra tolleranza al rischio. Anziché limitarsi a reagire alle fluttuazioni del mercato, le decisioni sono guidate da un modello preciso incentrato su una ricerca rigorosa e su parametri di rischio chiari. In questo modo il vostro portafoglio è sempre allineato ai vostri obiettivi a lungo termine malgrado l’evoluzione delle condizioni di mercato.

      La sostenibilità è parte integrante del nostro processo di ricerca e selezione degli investimenti e di gestione del rischio. Analizziamo società e asset con una visione orientata al futuro,valutando come cambiamenti strutturali, tra cui la transizione climatica, la rivoluzione tecnologica e la trasformazione normativa, possano influire sulla performance finanziaria a lungo termine. Questo approccio aiuta a identificare i rischi e le opportunità che potrebbero non essere rilevati dall’analisi tradizionale. 

      La gestione discrezionale consente ai nostri specialisti di prendere le decisioni di investimento quotidiane per conto vostro, nel rispetto di un mandato concordato. Offre efficienza, supervisione professionale ed esecuzione tempestiva. 

      La consulenza prevede  raccomandazioni personalizzate e approfondimenti continui, lasciando a voi l’ultima parola sulle decisioni di investimento. Si tratta di una relazione collaborativa supportata su base continuata dalle attività di ricerca e analisi del rischio.

      Entrambi i modelli beneficiano della stessa piattaforma globale, governance e struttura di rischio. 

      Gli asset privati sono disponibili agli investitori idonei. Private equity, private debt, infrastrutture e real estate possono apportare una notevole diversificazione ai portafogli e vantaggi in termini di rendimento agli investitori disposti a sacrificare una parte della liquidità. Valutiamo attentamente l’adeguatezza per assicurare che l’esposizione ai mercati privati vada a integrare la vostra strategia patrimoniale complessiva.

      Il vostro portafoglio è monitorato su base continua dai nostri team di investimento. Inoltre, vengono svolte periodicamente revisioni formali per valutare la performance, l’esposizione al rischio e l’allineamento ai vostri obiettivi. Se le vostre circostanze personali cambiano, possiamo apportare modifiche per mantenere la vostra strategia patrimoniale a lungo termine sulla giusta rotta. 

      parlate con il team.

      Una conversazione è spesso il primo passo per una maggiore chiarezza. 
      Se volete scoprire in che modo le nostre soluzioni di gestione degli investimenti possono aiutarvi a realizzare i vostri obiettivi a lungo termine, i nostri esperti sono a vostra disposizione. Insieme analizzeremo i vostri obiettivi, il vostro profilo di rischio e il vostro attuale portafoglio e valuteremo come personalizzare le nostre soluzioni su misura per le vostre esigenze. 

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