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      vos portefeuilles sont-ils assez résilients et performants ? optimisez vos investissements avec lombard odier.

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      Nous vous proposons une analyse complète de votre portefeuille, simplement et sans engagement. Découvrez comment nos experts en gestion de fortune peuvent vous accompagner dans l’optimisation de vos investissements grâce à une approche personnalisée.   

      parlons-nous

      « portfolio assessment » : notre expertise à votre service.

      Une analyse de portefeuille régulière permet de maximiser vos chances d’atteindre vos objectifs. Un portefeuille parfaitement adapté à vos projets et à l’environnement de marché mis en place il y a plusieurs années n’est peut-être plus en phase aujourd’hui : 

       

       

      Votre allocation d’actifs est-elle optimisée pour générer la performance souhaitée ? 

      Les risques de change sont-ils suffisamment couverts ?  

      La fiscalité associée à vos investissements est-elle maitrisée ? 

       

      Grâce à notre expertise, nous identifions les leviers pour optimiser vos investissements. Nous vous aidons à construire des portefeuilles robustes, afin de capter la performance tout en s’adaptant à vos projets de vie et votre profil de risque. Notre analyse personnalisée repose sur une méthodologie à la fois quantitative et qualitative. 

      un processus simple pour l’analyse personnalisée de votre portefeuille.

      Pour réaliser cette analyse de portefeuille personnalisée, nous avons mis en place un processus simple : 

      Ecrivez-nous quelques lignes afin de présenter votre besoin 

      Nous vous recontactons ensuite par téléphone (sous deux à trois jours ouvrables) pour convenir d’un premier échange à votre convenance 

      Vous échangez librement avec un expert Lombard Odier pour une première évaluation de votre portefeuille.

      parlons-nous

      lombard odier construit des fondations solides pour vos portefeuilles.

      Technologie

      nous modélisons votre portefeuille existant grâce à notre plateforme de gestion de pointe, puis nous le comparons à nos modèles optimisés.


      Capital humain

      plus de 200 experts en investissement à travers le Groupe, spécialistes en recherche et en analyse financière. Des banquières et banquiers expérimentés et une équipe internationale de planificateurs patrimoniaux.


      Personnalisation

      le sur mesure fait partie de notre identité depuis plus de 200 ans. Nous accompagnons des clients entrepreneurs, des grandes familles, des fondations, des indépendants, des cadres dirigeants, en Suisse et à l’international. 


      Vision globale

      Lombard Odier offre une vue à 360 degrés à ses clients, grâce à notre approche globale du patrimoine, comprenant les investissements en portefeuilles, mais aussi l’immobilier, les actifs privés, les passifs, sans oublier la prise en compte de l’environnement juridique et fiscal, ainsi que vos projets de vie. 

      vous hésitez encore ? contactez-nous pour tout renseignement.

      Oui. Cette première analyse de portefeuille est totalement gratuite et sans engagement.

      Non. Aucun document n’est nécessaire pour ce premier échange. Il s’agit d’abord de connaitre votre besoin pour mieux vous accompagner.

      Totalement. En tant que banque suisse, Lombard Odier respecte scrupuleusement la protection des données. 

      Aux personnes résidant en Suisse avec un patrimoine financier d’au moins CHF 1 million.

      pourquoi nous choisir ?

      +200

      professionnels de l’investissement

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      bureaux

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      ans
      d’expérience

      Alors que la tendance est à la standardisation des offres de service dans la gestion de fortune privée, nous plaçons les relations interpersonnelles et les solutions d’investissement sur mesure au cœur de notre approche, dynamisée par l’utilisation d’une technologie de pointe.

      Chez Lombard Odier, nous participons à la transformation du monde vers des modèles plus durables et équitables. Nous sommes fiers d’avoir été le premier gestionnaire de fortune et d’actifs à obtenir la certification B Corp™.
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