gestione patrimoniale.

In quanto gestori patrimoniali con una solida esperienza, la nostra missione è sostenere i nostri clienti nel preservare, far crescere e trasmettere il loro patrimonio privato. Lombard Odier è interamente di proprietà dei nostri Managing Partner, che sono tutti direttamente coinvolti nella fornitura dei nostri servizi di gestione patrimoniale e nel garantire trasmissioni generazionali fluide e senza interruzioni. Anche se molte banche stanno passando a servizi di pianificazione finanziaria standardizzati, noi continuiamo a valorizzare le relazioni personali e offriamo una gestione patrimoniale su misura per tutti i nostri clienti. 

Siamo convinti che la sostenibilità sarà un importante motore di performance nei prossimi anni e vogliamo aiutare i nostri clienti a trarre vantaggio da questa tendenza

Hubert Keller, Senior Managing Partner

gestione del portafoglio.

In Lombard Odier, offriamo portafogli decentralizzati unici per soddisfare le esigenze dei nostri clienti, ovunque essi risiedano. I nostri portafogli sono disegnati e gestiti da team dedicati con conoscenze sia globali che locali. I nostri servizi di gestione del portafoglio offrono mandati di investimento discrezionali di consulenza.

I nostri mandati discrezionali ci permettono di gestire i tuoi investimenti per tuo conto.  I nostri gestori patrimoniali prendono il tempo necessario per comprendere le tue esigenze e aspirazioni uniche, prima di progettare un portafoglio per realizzare tali obiettivi con l'aiuto dell'analisi e dei consigli dei nostri esperti e competenti specialisti di investimento.

Con un mandato di consulenza Lombard Odier, manterrai il pieno controllo del tuo portafoglio. Avrai accesso a consigli di gestione degli investimenti di alta qualità che il tuo gestore patrimoniale personalizzerà per te, oltre a quelli relativi alla tua posizione, agli obiettivi finanziari e alla propensione al rischio. E se desideri l'accesso completo a tutte le nostre ultime idee sugli investimenti in tempo reale, puoi selezionare il nostro livello di servizio avanzato che ti dà accesso diretto ai nostri esperti in materia di investimento.

 

la tua prospettiva di ricchezza.

La tua Prospettiva di Ricchezza è un nuovo approccio alla gestione patrimoniale. È personalizzato, lungimirante e basato sui tuoi obiettivi a lungo termine. Riconosce che la tua ricchezza debba soddisfare esigenze diverse, dalle esigenze finanziarie quotidiane, ai progetti a lungo termine e alle aspirazioni per la tua famiglia.

Quindi, anziché un singolo portafoglio di investimento, possiamo costruire diversi portafogli, ciascuno con un diverso orizzonte temporale, la distribuzione dei fondi disponibile e il profilo di rischio indipendente. Ciascun portafoglio mira a raggiungere uno dei tuoi obiettivi ed è guidato dalle tue preferenze e dai tuoi vincoli specifici. Il rischio e la distribuzione dei fondi sono controllati a livello consolidato.

Pensiamo a noi stessi come qualcosa di più che gestori patrimoniali; agiamo anche come investitori attivi, rintracciando le opportunità per i nostri clienti, anche in contesti di mercato difficili

Frédéric Rochat, Managing Partner

pianificazione patrimoniale.

C'è molto di più nella gestione patrimoniale che costruire un portafoglio. I nostri esperti valutano le tue esigenze attraverso un obiettivo globale ma personalizzato, in modo da poterti offrire soluzioni a lungo termine e su misura che ti consentiranno di raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.

Poiché le relazioni personali sono alla base del nostro approccio alla gestione patrimoniale, iniziamo conoscendo te e la tua situazione personale, familiare e professionale unica. Una volta che hanno una comprensione approfondita delle tue esigenze e aspirazioni, i nostri gestori patrimoniali progettano una strategia di pianificazione patrimoniale per aiutarti a soddisfarla nel contesto del tuo ambiente fiscale, delle circostanze individuali e del Paese di residenza.1 Per fare ciò, i nostri gestori patrimoniali si prendono del tempo per condurre una diagnostica dettagliata su una serie di fattori che includono i tuoi progetti professionali e privati, in modo da avere le conoscenze necessarie per gestire il tuo patrimonio in modo efficace, monitorarne l'andamento nel tempo e apportare modifiche ove necessario.

Il nostro obiettivo principale è preservare e far crescere le risorse dei nostri clienti, promuovendo al contempo una stretta relazione basata sulla fiducia a lungo termine

Denis Pittet, Managing Partner

gestione fiscalmente efficiente

In Lombard Odier, conosciamo il tuo contesto fiscale. Implementiamo strategie di gestione patrimoniale personalizzate, adattate alle norme fiscali del tuo Paese di residenza, in modo che tu possa ottimizzare i tuoi rendimenti finanziari al netto delle imposte.

 

piani di successione

I nostri servizi di gestione patrimoniale includono il supporto per trasmettere senza problemi la tua ricchezza alla generazione successiva. I nostri gestori patrimoniali possono aiutarti1 a organizzare donazioni perpetue, a redigere ed eseguire disposizioni testamentarie o a determinare e implementare il miglior veicolo di pianificazione della successione che soddisfa le tue esigenze. Come facciamo in tutti i nostri servizi di gestione patrimoniale, strutturiamo la pianificazione della successione in base ai tuoi obiettivi, assicurandoci che aderisca a tutti i requisiti legali o fiscali applicabili.

 

governance degli affari familiari

In quanto azienda familiare indipendente di settima generazione di banker imprenditori, comprendiamo quanto sia importante per le altre famiglie organizzare, preservare, crescere e tramandare la propria ricchezza. Dalla nostra fondazione oltre 200 anni fa, abbiamo fatto leva sulle nostre conoscenze per sostenere i nostri clienti nella strutturazione delle loro attività familiari e del patrimonio privato.

Sappiamo anche che tutto ciò richiede un'efficace governance familiare per strutturare le modalità di interazione tra proprietà, famiglia e impresa. I nostri gestori patrimoniali multidisciplinari possono fornire i consigli e gli strumenti necessari per costruire e ottimizzare il quadro di governance familiare.

Per saperne di più sui nostri servizi di pianificazione patrimoniale leggi qui.

 

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investimenti sostenibili.

In Lombard Odier abbracciamo la Rivoluzione sulla Sostenibilità come la più grande opportunità di investimento nella storia moderna, al fine di ottenere rendimenti più elevati per i nostri clienti. Crediamo sia giunto il momento di passare da un'economia WILD (dispendiosa, inattiva, asimmetrica e sporca) a una definita CLIC® (Clean, Lean, Inclusive and Clean - Circolare, Snella, Inclusiva e Pulita).

Il nostro ruolo è identificare le aziende con la visione e l'adattabilità per sfruttare le tendenze sottostanti che guidano la transizione verso un'economia a zero netto. La nostra analisi degli investimenti sostenibili va quindi oltre le tradizionali metriche ESG (Environmental, Social and Governance - Ambientale, Sociale e di Governance). Considera non solo il modo in cui le aziende agiscono, ma soprattutto ciò che producono e fanno e dove operano. In tal modo, include una valutazione lungimirante dell'allineamento dei modelli di business alle dinamiche di sostenibilità e dell'esposizione ai rischi fisici legati al clima, oltre che alle pratiche commerciali.

Scopri le nostre soluzioni di investimento sostenibile qui.

 

informazioni dettagliate sul mercato.


ricerca e analisi finanziaria

La nostra eredità è svizzera, ma la nostra prospettiva è decisamente internazionale. Questo è ciò che ci consente di fornire competenze locali attraverso la nostra rete di oltre 200 esperti, ovunque si trovino i nostri clienti.

Offriamo ai nostri clienti informazioni di mercato indispensabili e competenze di gestione patrimoniale che forniscono valore reale. Le nostre opinioni fondamentali sono incentrate sul macro e sostenute da convinzioni fondamentali espresse da esperti che coprono argomenti quali il reddito fisso, azioni, immobili, private equity e altro ancora. Ci occupiamo di qualunque classe di attività e tipo di strategia di investimento.

Con il nostro processo proprietario e la nostra filosofia di investimento come punto di partenza, il nostro team di ricerca azionaria cura un elenco selezionato di conoscenze su partecipazioni dirette che pongono i fondamentali al di sopra di ogni altra cosa. Ci concentriamo su ciò che sappiamo fare meglio e su quelle regioni e settori in cui abbiamo una comprovata esperienza di prestazioni costanti.

 

selezione dei fondi

Sia da noi che da altre società, che si tratti di strumenti attivi o passivi, i nostri gestori patrimoniali danno il meglio per offrire ai nostri clienti la migliore consulenza sugli investimenti in fondi. Il nostro team di architettura aperta seleziona eccellenti gestori di fondi che hanno le conoscenze specialistiche necessarie per fornire strategie di gestione patrimoniale personalizzate in grado di realizzare le tue esigenze e aspirazioni finanziarie.

Scopri di più sulle nostre soluzioni di investimento qui.

 

supporto tecnologico.


infrastruttura bancaria

Guidato dalla nostra filosofia "Rethink Everything", il nostro team sta plasmando il mondo bancario di domani utilizzando la potenza della tecnologia per offrire soluzioni pionieristiche che offrono una nuova prospettiva ai nostri clienti. In qualità di gestori patrimoniali e di beni, adattiamo la nostra piattaforma globale di gestione patrimoniale interna, G2, al mondo degli investimenti. Con oltre 700 professionisti, la missione della nostra unità Technology & Operations (T&O) è di gestire e sviluppare le nostre soluzioni IT all'avanguardia per l'intero Gruppo e per i nostri clienti. Grazie al nostro progetto GX, stiamo portando la nostra piattaforma alla fase successiva della sua evoluzione strategica. Investimenti significativi ci consentiranno di reinventare la piattaforma rinnovando l'esperienza dell'utente e accelerando la digitalizzazione dei nostri processi e le interazioni con i nostri clienti.

Maggiori informazioni sulla nostra sulla nostra infrastruttura bancaria sono disponibili qui.

 

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la nostra interfaccia bancaria di prim’ordine

Oltre alle numerose applicazioni di gestione e investimento che abbiamo sviluppato internamente, abbiamo anche generato interfacce di prim'ordine che offrono a clienti privati e professionisti l'accesso alle proprie risorse e a numerose altre funzionalità. MyLO offre una panoramica immediata dei tuoi investimenti, accesso a transazioni, cronologie, posizioni e informazioni sulle prestazioni attraverso un'interfaccia digitale intuitiva e flessibile che include alti livelli di autenticazione e tecnologia all'avanguardia.

 

gestione dei beni.

La nostra piattaforma Global Assets+ offre una visione impareggiabile del tuo universo di beni, consentendoti di prendere decisioni d'investimento migliori mantenendo il controllo su rischi, prestazioni e costi. Avrai a disposizione un servizio personalizzato, un unico punto di contatto, reportistica coerente e automatica, un metodo unificato di calcolo della performance, economie di scala e il monitoraggio online consolidato in merito alla distribuzione del tuo patrimonio.

 

filantropia.

Per una banca a conduzione familiare giunta alla settima generazione, dovere e impegno a lungo termine sono valori imprescindibili. In quanto tale, l'integrazione delle problematiche della comunità e della sostenibilità nella nostra offerta complessiva di gestione patrimoniale è vitale per il successo a lungo termine della nostra attività e quella della nostra fondazione denominata Fondazione Lombard Odier. A loro volta, questi valori determinano il nostro approccio filantropico.

Assistiamo i nostri clienti a tradurre in azione le proprie aspirazioni filantropiche. Grazie alla nostra Fondazione Philanthropia, i filantropi possono essere guidati nelle scelte delle loro donazioni, creare una fondazione ombrello all'interno della nostra o costruirne una propria.

Oggi i filantropi iniziano più giovani che mai e vogliono fare più che semplici donazioni. Vogliono utilizzare una varietà di strumenti di coinvolgimento che consentano loro di dare oltre la loro ricchezza, investendo in maniera significativa al fine di avere un impatto importante e duraturo su una causa in cui credono. I nostri gestori patrimoniali sono qui per aiutarti a realizzare la tua visione per un cambiamento positivo.

 

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1 Si noti che non tutti i servizi di consulenza sono disponibili in tutte le giurisdizioni.

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