gestão de patrimônio.

gestão de portfolios.

No Lombard Odier, construímos os portfolios de maneira descentralizada e robusta, buscando atender às necessidades de nossos clientes. Nossas carteiras são projetadas e gerenciadas por equipes dedicadas com conhecimento global e local. Nossos serviços de gestão de portfolios oferecem mandatos de investimento discricionários e advisory.

Por meio de nossos mandatos discricionários, gerenciamos seus investimentos por você. Nossos gestores de patrimônio começam dedicando tempo para entender suas necessidades e aspirações específicas, antes de elaborar um portfólio para buscar atingir e concretizar esses objetivos, com a ajuda de análises e recomendações de nossos especialistas em investimentos.

Com um mandato advisory do Lombard Odier, você manterá o controle da sua carteira. Você terá acesso a nossa consultoria de excelência, personalizada, considerando seus objetivos financeiros e apetite a risco. 
 

ferramenta Atuarial - your wealth outlook.

Nossa ferramenta atuarial “Your Wealth Outlook” traz uma abordagem inovadora para gestão de patrimônio. É personalizada, voltada para o futuro e baseada em seus objetivos de vida. Reconhece que seu patrimônio deve atender a muitas demandas diferentes, desde necessidades financeiras diárias e essenciais, até projetos de longo prazo, aspirações para sua família e transmissão de legado.

Então, em vez de um único portfólio de investimentos, podemos construir diferentes portfolios, cada um com diferentes horizontes temporais, alocações de ativos e perfis de risco independentes. Cada portfolio visa atender a um dos seus objetivos e é guiado por suas preferências e restrições específicas. O risco e a alocação de ativos são controlados e monitorados em nível consolidado.

planejamento patrimonial. (wealth planning)

A gestão de patrimônio envolve muito mais do que construir um portfolio. Nossos especialistas avaliam suas necessidades por meio de uma perspectiva global e personalizada, para que possamos oferecer soluções personalizadas e de longo prazo que permitirão que você alcance seus objetivos financeiros.

Como os relacionamentos pessoais são a base da nossa abordagem, começamos conhecendo você e sua situação pessoal, familiar e profissional. Então, depois de terem uma compreensão completa de suas necessidades e aspirações, nossos planejadores patrimoniais elaboram uma estratégia de planejamento de patrimônio para ajudar você a satisfazê-las no contexto de seu ambiente tributário, circunstâncias individuais e país de residência¹. Para fazer isso, nossos gestores de patrimônio dedicam um tempo para conduzir diagnósticos detalhados sobre uma série de fatores que incluem seus projetos profissionais e privados, para que tenham o conhecimento necessário para administrar seu patrimônio de forma eficaz, monitorar seu progresso ao longo do tempo e fazer ajustes quando necessário.

Gestão tributariamente eficiente

No Lombard Odier, entendemos seu ambiente tributário. Implementamos estratégias personalizadas de gestão de patrimônio, adaptadas às regras fiscais do seu país de residência, para que você possa otimizar seus retornos financeiros após impostos.

Planejamento sucessório

Nossos serviços de gestão de patrimônio incluem ajudar você a transmitir seu patrimônio para a próxima geração com facilidade. 
Desde organizar doações em vida, identificar e implementar o veículo e/ou instrumento de planejamento sucessório correto, dentre outros.

Governança familiar

Como uma empresa familiar independente, administrada por várias gerações de banqueiros empreendedores, ajudar outras famílias a organizar, proteger e transmitir seu patrimônio faz parte do nosso DNA. 

Sabemos também que tudo isso requer uma governança familiar eficaz para estruturar as formas como a propriedade, a família e os negócios interagem. Nossos gestores de patrimônio multidisciplinares podem fornecer o aconselhamento e as ferramentas necessárias para criar e otimizar sua estrutura de governança familiar.

Oferecemos seminários sobre vários tópicos específicos para empresas familiares, como governança, sucessão e planejamento patrimonial familiar.

Leia mais sobre nosso serviço de planejamento patrimonial aqui

investimentos sustentáveis.

No Lombard Odier, acreditamos que a Revolução da Sustentabilidade é uma das maiores oportunidades de investimento da história moderna, e que poderá incrementar os retornos de nossos clientes no longo prazo. Acreditamos que chegou a hora de fazer a transição de uma economia WILD (desperdiçadora, ociosa, desequilibrada e suja) para uma economia CLIC™ (limpa, enxuta, inclusiva e limpa).

Nosso papel é identificar empresas com visão e adaptabilidade para explorar as tendências subjacentes que impulsionam a transição para uma economia “Net Zero” (cabono zero). Nossa análise de investimentos sustentáveis, portanto, vai além das métricas ESG tradicionais. Considera não apenas como as empresas agem, mas principalmente o que elas produzem, fazem e onde atuam. Ao fazer isso, inclui uma avaliação prospectiva do alinhamento dos modelos de negócios à dinâmica da sustentabilidade e da exposição aos riscos físicos relacionados ao clima, além das práticas comerciais.

inteligência de mercado.

Pesquisa e análise financeira

Nossa herança é suíça, mas nossa perspectiva é internacional. É isso que nos permite oferecer conhecimento local por meio de nossa rede experiente de mais de 350 especialistas, onde quer que nossos clientes estejam.

Oferecemos aos nossos clientes inteligência de mercado e experiência em gestão de patrimônio que geram valor real. Nossas visões são focadas em aspectos macro e apoiadas por convicções “bottom up”, apresentadas por especialistas que cobrem renda fixa, ações, imóveis, private equity e muito mais. Cobrimos todas as classes de ativos e tipos de estratégia de investimento.

Com nosso processo proprietário e filosofia de investimento como ponto de partida, nossa equipe de pesquisa de ações seleciona uma lista seleta de convicções sobre participações diretas que colocam o básico acima de tudo. Nós nos concentramos no que fazemos melhor e nas regiões e setores nos quais temos um histórico comprovado de desempenho consistente.

Seleção de fundos

Nossos gestores de patrimônio se esforçam para oferecer aos nossos clientes o melhor aconselhamento sobre investimentos em fundos. Nossa equipe de arquitetura aberta seleciona gestores de fundos excepcionais que têm o conhecimento especializado necessário para fornecer estratégias personalizadas de gestão de patrimônio que podem concretizar suas necessidades e aspirações financeiras.

Descubra mais sobre nossas soluções de investimento aqui

suporte tecnológico.

Infraestrutura bancária

Motivada pela nossa filosofia “Rethink Everything” (Repense Tudo), nossa equipe está moldando o mundo bancário do futuro usando o poder da tecnologia para oferecer soluções pioneiras que proporcionam uma nova perspectiva para nossos clientes. Como gestores de patrimônio, adaptamos nossa plataforma interna de gestão de patrimônio global para o mundo dos investimentos. Com mais de 700 profissionais, nossa unidade de Tecnologia e Operações (T&O) tem como missão gerenciar e desenvolver nossas soluções de TI de última geração para todo o Grupo e nossos clientes. Investimentos significativos nos permitirão reinventar a plataforma, renovando a experiência do usuário e acelerando a digitalização de nossos processos e interações com nossos clientes.

Nossa tecnologia proprietária de excelência

Além dos muitos aplicativos de gestão e investimento que desenvolvemos internamente, também desenvolvemos interfaces de excelência que oferecem aos clientes acesso aos seus ativos e inúmeras outras funcionalidades. O MyLO oferece uma visão geral rápida dos seus investimentos, acesso a transações, históricos, posições e informações de desempenho por meio de uma interface digital intuitiva e flexível que inclui altos níveis de autenticação e tecnologia de ponta.

consolidação de ativos.

Nossa plataforma Global Assets+ oferece uma visão consolidadora do seu universo de ativos, permitindo que você tome melhores decisões de investimento ao se manter atualizado sobre seus riscos, desempenho e custos. Você se beneficiará de um serviço personalizado, um único ponto de contato, relatórios consistentes e automáticos, um método unificado de cálculo de desempenho, economias de escala e monitoramento on-line consolidado de todas as suas alocações de ativos.

filantropia.

Para um banco familiar que já está em sua sétima geração, dever e comprometimento de longo prazo são valores essenciais. Dessa forma, a integração de questões sociais e de sustentabilidade em nossa oferta geral de gestão de patrimônio é vital para o sucesso de longo prazo do nosso negócio e da nossa fundação filantrópica, a “Fondation Lombard Odier”. Por sua vez, esses valores determinam nossa abordagem filantrópica.

Ajudamos os clientes a traduzir suas aspirações filantrópicas em ações. Com a nossa Fondation Philanthropia, os filantropos podem receber orientação sobre suas escolhas de doações.

Hoje, os filantropos estão começando mais jovens do que nunca e querem fazer mais do que apenas doações. Eles querem usar uma variedade de ferramentas de engajamento que lhes permitam doar além de sua riqueza, investindo verdadeiramente para ter um impacto significativo e duradouro em uma causa em que acreditam. Nossos gestores de patrimônio estão aqui para ajudar você a concretizar sua visão de mudança positiva.