Lombard Odier si aggiudica quattro premi ai WealthBriefing Swiss Awards 2024, tra cui quello di Migliore banca privata nazionale

I WealthBriefing Swiss Awards 2024, che si sono tenuti a Ginevra l’8 febbraio, hanno premiato per il decimo anno consecutivo Banca Lombard Odier & Cie SA conferendole, tra l’altro, per l’ottava volta il prestigioso riconoscimento di migliore banca privata nazionale (Best Domestic Private Bank).

Tali riconoscimenti confermano la nostra posizione di leadership nella gestione patrimoniale, evidenziando l’eccellenza della nostra competenza e la solidità delle tecnologie di punta che mettiamo al servizio dei nostri clienti.

Lombard Odier si è distinta nelle seguenti quattro categorie:

Best Domestic Private Bank

Questo riconoscimento premia la validità dell’offerta che destiniamo alla clientela svizzera.

“Il nostro approccio è globale, ‘multi-comparto’ e ‘multi-generazionale’, commenta Philippe Gay, responsabile dell’offerta nazionale svizzera della Banca. Tiene conto della situazione dei nostri clienti e delle diverse componenti che formano il loro patrimonio complessivo (attivi privati, famiglia, azienda, beni immobili, debiti), coniugando gestione del portafoglio e pianificazione patrimoniale. Strutturiamo il loro patrimonio in un’ottica globale, il che ci permette di mettere in campo soluzioni efficienti che mirano a generare performance e ad aiutarli a raggiungere i loro obiettivi”.

Inoltre, nei prossimi cinque anni, in Svizzera si assisterà a un massiccio pensionamento dei baby boomer, accompagnato da un aumento delle operazioni societarie, un crescente coinvolgimento delle nuove generazioni e un imponente trasferimento di ricchezza.

Lombard Odier ha anticipato questi sviluppi e ha strutturato la sua offerta di conseguenza. In particolare, ha istituito un nuovo centro di competenza, il Lombard Odier Corporate Advisory, il cui obiettivo è assistere gli imprenditori in tutte le decisioni strategiche riguardanti la cessione, il passaggio del testimone alla generazione successiva, la trasmissione e la governance della loro azienda.

Questo riconoscimento premia anche il dinamismo commerciale della Banca che ha aperto due nuove sedi a Zugo e Verbier, che si aggiungono alla rete esistente di uffici a Ginevra, Zurigo, Losanna, Vevey e Friburgo.

Best Private Bank Operations Team

In questa categoria, la giuria ha premiato l’investimento e l’impegno di lunga data di Lombard Odier nella sua piattaforma tecnologica di gestione patrimoniale, interamente sviluppata in-house. Ha riconosciuto l’importanza di progettare soluzioni innovative e flessibili per clienti privati e istituti terzi.

“Vincere questo premio è un risultato fantastico che riflette i continui miglioramenti che stiamo apportando in termini di servizio e qualità all’interno dei team operativi”, afferma Jason Teahon, Responsabile operativo di Lombard Odier. Grazie alla passione e all’impegno dei nostri team, siamo costantemente alla ricerca di metodi innovativi per assistere i nostri clienti e garantire una gestione controllata dei nostri processi, al fine di migliorare la qualità e ridurre i rischi. Nel 2023 sono stati compiuti progressi significativi nell’ambito del programma di riorganizzazione della piattaforma GX che punta a preservare il nostro vantaggio competitivo continuando a offrire ai nostri clienti la migliore tecnologia sul mercato”.

Best client reporting

“Ricevere questo prestigioso premio per il secondo anno consecutivo non solo dà risalto alla nostra costante ricerca di eccellenza e innovazione, ma riconosce anche la posizione di leadership che deteniamo nel campo del reporting finanziario personalizzato. Premia la nostra strategia mirata, consentendoci di creare soluzioni su misura, proprio come un sarto che realizza un capo esclusivo per un cliente”, spiega Philippe Zuberbuhler, Responsabile di Global Assets+ in Lombard Odier.

La nostra piattaforma “LO Smart360”, completamente basata su un approccio modulare e agile, consente di rispondere rapidamente a nuove esigenze di visualizzazione dei dati per l’analisi e la gestione di un patrimonio finanziario. Grazie ai continui scambi tra i clienti e i nostri esperti, arricchiamo costantemente il nostro ecosistema con nuove procedure, quali la valutazione di attivi alternativi, l’analisi di un portafoglio dal punto di vista della sostenibilità o il monitoraggio dei costi e vincoli di investimento.

La giuria è rimasta colpita dallo strumento Web di reporting basato sull’approccio del “What you see is what you get”. Gli utenti hanno infatti la possibilità di creare e personalizzare dashboard consolidate e report finanziari, in modo da avere una visione globale del proprio patrimonio.