Os relacionamentos pessoais são a base da nossa abordagem de gestão de patrimônio. Nossos especialistas passam a conhecer bem seus clientes, entendem suas situações pessoais e profissionais únicas e seus objetivos pessoais e financeiros e passam tempo com eles para elaborar e implementar estratégias personalizadas de private banking.
Em um momento em que muitos estão optando por ofertas padronizadas em private banking, acreditamos em relacionamentos pessoais e soluções de investimento personalizadas, impulsionadas por tecnologia de ponta. Esse é o nosso ponto forte: fornecemos soluções personalizadas, somos consultores, não vendedores.
Na nossa visão, o private banking consiste em ajudar nossos clientes a atingir seus objetivos e realizar seus sonhos. Eles estão pensando em se mudar para o exterior? Eles vão vender a empresa? Eles estão querendo se aposentar mais cedo? Com base nos objetivos dos nossos clientes, reavaliamos sua arquitetura patrimonial e fazemos ajustes ao longo do tempo para preservar e aumentar seus ativos para o futuro. Atuamos com uma perspectiva de longo prazo, garantindo estabilidade e continuidade, e valorizamos profundamente a confiança que nossos clientes depositam em nós – muitos dos quais estão conosco há muitas gerações.
gestão de carteira e planejamento patrimonial
Não somos generalistas: fazemos algumas coisas muito bem. Somos verdadeiros especialistas em investimentos e oferecemos uma construção de carteira descentralizada e incomparável, adaptada às necessidades dos nossos clientes, onde quer que eles vivam. Oferecemos aos nossos clientes um especialista dedicado que trabalha com nossa equipe de investimentos para construir carteiras de acordo com o perfil de risco e objetivos específicos dos nossos clientes e para alinhar seus investimentos aos seus valores e preferências de sustentabilidade. Nossas perspectivas e análises de investimentos são fornecidas por especialistas que tratam de renda fixa, ações, imóveis, private equity e muito mais.
Nossos especialistas internos de planejamento patrimonial adotam uma abordagem holística, global e personalizada para avaliar as necessidades dos nossos clientes. Adaptamos a gestão do seu patrimônio de acordo com seu ambiente tributário, país de residência e circunstâncias individuais. Também estruturamos ativos para antecipar eventos específicos, como mudança para o exterior, venda de um negócio ou doação, ao mesmo tempo em que garantimos que seus entes queridos estejam protegidos.
tecnologia de ponta
Acreditamos que a tecnologia de ponta está no centro de soluções bancárias de sucesso. A inovação é um dos nossos principais valores. Somos ousados em nossa visão e ousados nas ideias que geramos para alcançá-la. Toda a nossa expertise em gestão de patrimônio é apoiada por tecnologia de ponta. Nos últimos trinta anos, investimos em uma plataforma tecnológica global única e premiada.
A MyLO, nossa interface com o cliente, oferece muito mais do que e-banking. Fornece uma visão geral rápida de todos os seus investimentos, posições e informações de desempenho, em um ambiente digital intuitivo e altamente seguro.
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