key advantages of private banking with Lombard Odier.
- Lombard Odier is an independent, partner-owned Swiss private bank, offering long-term stability and disciplined risk management
- We design personalised wealth management strategies aligned with your ambitions, supported by local expertise across our international network
- Our clients gain access to private markets and sustainable investment strategies that support diversification and long-term growth
- We integrate investment management with tax planning, legal structuring, family governance, and next-generation considerations
- Our secure proprietary digital platforms deliver transparent portfolio insights, while long-term personal relationships remain at the core of our private banking approach.
I vantaggi del private banking vanno oltre la gestione del risparmio: la nostra attività ruota attorno alla costruzione di una partnership basata sulla fiducia, che si evolve di pari passo con le ambizioni dei clienti e il mondo in cui viviamo. In Lombard Odier ripensiamo la gestione patrimoniale e del risparmio fin dal 1796, fondendo la tradizione svizzera con la competenza globale per aiutare imprenditori, famiglie e clienti facoltosi (high net worth) a conservare e far crescere il patrimonio attraverso le generazioni tramite servizi personalizzati.
Indipendenza e stabilità svizzera
In qualità di una delle banche private più antiche della Svizzera, con oltre 225 anni di storia, Lombard Odier è ancora oggi interamente di proprietà dei suoi Soci gestori. Grazie a questa indipendenza, siamo liberi dalle pressioni del mercato e gli interessi dei nostri clienti sono allineati ai nostri: pertanto, la prudenza e l’attenzione al rischio sono al centro di ogni decisione che prendiamo. L’approccio disciplinato e la solida base patrimoniale ci conferiscono una stabilità che dura nel tempo, una caratteristica chiave del private banking svizzero che continua a guadagnarci la fiducia dei clienti di tutto il mondo, in particolare in tempi d’incertezza economica o geopolitica.
Un approccio su misura alla gestione patrimoniale
Un altro punto di forza della nostra offerta di private banking è il nostro approccio realmente su misura alla gestione patrimoniale. Ogni cliente ha un percorso unico e personale. Il nostro approccio prende avvio dall’analisi e dalla comprensione delle aspirazioni del cliente, che voglia sviluppare la sua attività, pianificare il pensionamento o costruire un’eredità di famiglia che duri nel tempo.
I nostri banchieri dedicano tutto il tempo necessario a conoscere a fondo il cliente, la sua situazione professionale e i suoi obiettivi finanziari personali al fine di ideare e implementare strategie d’investimento su misura.
Che si tratti di valutare un trasferimento all’estero, prepararsi a vendere un’impresa o anticipare il pensionamento, esaminiamo l’architettura complessiva del patrimonio del cliente e la adattiamo nel tempo per conservare e far crescere il capitale. Costruiamo una relazione personale basata sulla fiducia, sull’approfondimento e sull’innovazione, con soluzioni d’investimento su misura abilitate da tecnologie d’avanguardia. È questa la nostra forza.
Portata globale, competenza locale
La nostra tradizione è svizzera, ma il nostro approccio e la nostra visione sono internazionali. Uniamo le nostre radici svizzere e la nostra prospettiva globale alla competenza locale tramite l’adozione di strategie personalizzate che riflettono le opportunità e le realtà del mondo interconnesso in cui viviamo. I nostri banchieri privati e specialisti degli investimenti comprendono appieno il panorama finanziario specifico e le relative opportunità e sanno come aiutare imprenditori, famiglie e investitori a strutturare il loro patrimonio in modo da farlo crescere al di là dei confini nazionali. Sono esperti dei propri mercati. Che i nostri clienti siano ubicati in Europa, Medio Oriente, Africa, Turchia, Asia o America Latina, la nostra vasta rete di oltre 25 uffici e 10 booking centre globali ci permette di soddisfare le loro esigenze, ovunque si trovino.
La nostra tradizione è svizzera, ma il nostro approccio e la nostra visione sono internazionali
Pionieri negli investimenti sostenibili
In Lombard Odier la sostenibilità non è una moda: è un motore di performance che svolge un ruolo essenziale per la nostra filosofia d’investimento. In qualità di banca privata leader ci attestiamo da oltre vent’anni in prima linea nella finanza sostenibile, attuando metodologie basate sulla scienza e utilizzando sistemi proprietari che valutano l’impatto ambientale e sociale. Individuiamo le imprese che abilitano la transizione a un’economia dello zero netto, rispettosa della natura e positiva per la società, aiutando i clienti a investire in modo da generare impatto e crescita a lungo termine.
Crediamo che l’economia globale stia attraversando una profonda trasformazione sotto forma di cambiamenti sistemici globali. Questa trasformazione è trainata da una serie di forze potenti e collegate tra loro: pressioni climatiche e ambientali, costi della sanità in salita e rapida accelerazione digitale.
Accesso ai mercati privati
Uno dei vantaggi principali del private banking con Lombard Odier è l’accesso privilegiato a investimenti attentamente calibrati sui mercati privati. Gli attivi privati sono diventati un’importante fonte di diversificazione, resilienza e crescita a lungo termine. Inoltre, offrono esposizione ad aree dell’economia che non sono accessibili tramite i mercati quotati.
In Lombard Odier inseriamo gli investimenti di private equity, private debt e attivi reali all’interno di strategie pluriennali che integrano i portafogli tradizionali, schiudendo opportunità nell’innovazione, nell’energia pulita e nelle infrastrutture digitali.
Gli attivi privati sono diventati un’importante fonte di diversificazione, resilienza e crescita a lungo termine
Pianificazione patrimoniale olistica
La gestione patrimoniale non riguarda solo gli investimenti. I nostri esperti interni in questioni fiscali, legali e di family governance aiutano i clienti a strutturare e proteggere i loro patrimoni e a preparare la successione e il trasferimento della residenza.
Contribuiamo a organizzare i capitali in modo da anticipare gli eventi della vita e assicurare trasferimenti intergenerazionali fluidi. La ricerca dimostra che, in assenza di un’adeguata pianificazione, quasi il 70% delle famiglie perde ricchezza entro la terza generazione. Il nostro ruolo è aiutare i clienti a conservare e far crescere il loro patrimonio.
Tecnologia e innovazione
L’innovazione è parte integrante del modo in cui lavoriamo per i nostri clienti. Riteniamo che la tecnologia di punta sia al centro delle soluzioni bancarie di successo. Le nostre piattaforme proprietarie, come GX, ci permettono di offrire servizi di reportistica di portafoglio e gestione della performance sicuri, efficienti e trasparenti.
Utilizziamo strumenti digitali e di intelligenza aumentata a supporto del processo decisionale, senza rinunciare alla componente umana. È nostra convinzione che la tecnologia debba potenziare, e non sostituire, le relazioni personali. Infatti, ciò che definisce il private banking svizzero sono le relazioni personali e la discrezione.
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Coinvolgere la prossima generazione
Siamo consapevoli dell’evoluzione delle aspettative dei futuri detentori di patrimoni, ovvero le generazioni più giovani, che privilegiano la sostenibilità, le soluzioni digitali e l’accesso ai mercati privati. Le nostre strategie next gen fanno propri questi valori. Offriamo approcci d’investimento personalizzati che aiutano i clienti più giovani ad allineare i propri valori agli obiettivi finanziari, assicurando che il patrimonio di famiglia continui ad avere un ruolo attuale nei decenni a venire.
Il private banking di Lombard Odier va oltre i servizi finanziari: è una partnership costruita sulla fiducia, sull’innovazione e sulla sostenibilità. Che si tratti di pianificare per il futuro più prossimo o per le generazioni successive, aiutiamo i clienti a ripensare ogni aspetto e ad affrontare le complessità in tutta sicurezza.
Proponiamo una collaborazione di lungo periodo, incentrata sulla stabilità del private banking svizzero e su un approccio lungimirante orientato alla crescita sostenibile.
Volete saperne di più? Le nostre risposte alle vostre domande più frequenti
Lombard Odier offre una gamma completa di servizi personalizzati, tra cui la gestione patrimoniale discrezionale e basata sulla consulenza , la pianificazione patrimoniale e la family governance. Oltre 200 professionisti degli investimenti coprono tutte le classi di attivi principali, tra cui strumenti alternativi e attivi privati. Le nostre soluzioni su misura comprendono anche gli investimenti sostenibili, la pianificazione successoria, la consulenza per le attività filantropiche e i finanziamenti specializzati tramite crediti Lombard. Assumendo una visione olistica delle circostanze professionali e personali del cliente, mettiamo a punto strategie allineate ai suoi obiettivi, valori e progetti di vita.
Sì. Con una rete di oltre 25 uffici e 10 booking centre in tutto il mondo, Lombard Odier dispone di vaste competenze transfrontaliere. I nostri team sono specialisti nella gestione delle questioni transgiurisdizionali che toccano le famiglie internazionali multigenerazionali e sono in grado di assistere i clienti in caso di trasferimento all’estero, strutturazione patrimoniale fiscalmente efficiente e gestione dei capitali in diversi paesi.
Lombard Odier offre ai clienti HNWI e UHNWI un ventaglio completo di servizi che vanno ben oltre la gestione di portafoglio tradizionale, tra cui una pianificazione patrimoniale sofisticata e sistemi robusti di family governance. I nostri esperti forniscono accesso privilegiato a opportunità esclusive sui mercati privati, consulenza per attività filantropiche e strutturazione dei patrimoni fiscalmente efficiente, perseguendo sempre l’obiettivo ultimo di conservare il patrimonio a lungo termine e proteggere gli interessi dei clienti.
Sì. Offriamo ai nostri clienti accesso privilegiato agli attivi privati, che a nostro avviso rappresentano uno strumento essenziale di diversificazione e apportano resilienza e potenziale di crescita. Con il nostro approccio orientato al “patrimonio totale” combiniamo investimenti liquidi tradizionali e opportunità in aree come private equity, private debt, immobiliare e infrastrutture. Possiamo così sfruttare segmenti innovativi dell’economia reale, come l’energia sostenibile e le infrastrutture digitali, che in genere non sono disponibili sui mercati quotati. Grazie al “premio di illiquidità”, questi attivi possono generare rendimenti superiori a lungo termine a fronte di una volatilità più contenuta. Poiché i mercati privati sono meno efficienti di quelli quotati, il nostro team dedicato esegue una due diligence rigorosa per individuare e selezionare i gestori di fondi di massimo livello, in modo da offrire ai clienti accesso alle migliori opportunità disponibili sul mercato.
Lombard Odier supporta queste transizioni elaborando piani di successione e sistemi di family governance strutturati, come la carta di famiglia, che favoriscono il dialogo intergenerazionale e consolidano i vincoli familiari. I nostri esperti aiutano i clienti a individuare gli strumenti più appropriati per la gestione dell’eredità, come testamenti, donazioni e trust, e al tempo stesso coinvolgono la generazione successiva il prima possibile, perché conosca da vicino le responsabilità derivanti dalla gestione del patrimonio di famiglia e dalla conservazione di un’eredità duratura.
Siete pronti a scoprire cosa può fare per voi e la vostra famiglia il private banking di Lombard Odier? Contattateci subito per dare inizio alla vostra esperienza di gestione patrimoniale personalizzata.
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