Unsere Kompetenz in der Vermögensverwaltung in Brasilien.

Lombard Odier ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in der Schweiz und erhielt als erster weltweiter Vermögens- und Anlageverwalter eine B Corp^TM-Zertifizierung. Die Gruppe vereint globale Kompetenz mit einem massgeschneiderten, lokalen Ansatz. Durch die Verbindung von Unternehmergeist mit den Werten Integrität, Umsicht und Verantwortung ist sie seit 225 erfolgreich tätig.

Neben unserem erfahrenen Team in São Paulo verfügen wir über 25 Geschäftsstellen weltweit, die es uns ermöglichen, unserer Kundschaft individuelle Dienstleistungen anzubieten.

Auf der Grundlage unseres erstklassigen Fitch Kreditratings von AA- und einer hoch liquiden Bilanz unterstützen wir unsere Kundinnen und Kunden, auch indem wir Solidität und Stabilität gewährleisten. Im Mittelpunkt unserer langfristigen Anlageperspektive steht das Ziel, unsere Kundschaft an den Chancen des ökologischen Wandels teilhaben zu lassen. Unsere Vision ist es, der führende unabhängige Anbieter von nachhaltigen Anlagen zu werden.

Unsere preisgekrönte Plattform My LO bietet Kundinnen und Kunden umfassende Portfolioanalysen, personalisierbare Berichterstattung und sicheren Nachrichtenaustausch mit Ihrer persönlichen Beraterin oder Ihrem persönlichem Berater. My LO ermöglicht zudem kompakte Überblicksoptionen über alle Vermögenswerte und Anlagen in allen Märkten und Währungen einschliesslich der Schlusskurse des Vortags.

Massgeschneiderte Vermögensverwaltung.

Die Berater sind jeweils nur für eine kleine Kundenzahl zuständig. Sie sind erfahrene Fachpersonen, die sich Zeit nehmen, um Ihre Situation genau zu verstehen und Ihnen individuelle Lösungen anzubieten.

Ihre Beraterin oder Ihr Berater begleitet Sie durch alle Lebensphasen – unabhängig davon, wo genau Sie oder Ihr Vermögen sich befinden. Ihr Berater ist stets Ihr erster und zentraler Ansprechpartner für alle unsere Dienstleistungen; er oder sie koordiniert die Expertise, die für die Verwaltung Ihres Vermögens benötigt wird. Dazu gehört auch die Zusammenarbeit mit Ihren externen Beratern und den entsprechenden fachlichen Wissensträgern innerhalb unserer Gruppe.

Unser Portfoliomanagement umfasst massgeschneiderte Verwaltungs- und Beratungsleistungen. Dabei stehen unseren Portfoliomanagern Teams zur Seite, die die besten Anlagemöglichkeiten in bestimmten Anlageklassen auswählen – in Direktanlagen, Aktien sowie Private Assets. Dazu kommen Open-Architecture-Experten, die erstklassige Fondsmanager ermitteln. Daraus ergibt sich eine optimale Portfoliozusammensetzung, und zwar mit geringen Kosten.

Sichere Anlagestrategien.

Unsere Philosophie ist langfristig orientiert, entsprechend steuern wir die Risiken. Wir sind aus über 40 Finanzkrisen gestärkt hervorgegangen, weil wir die Welt um uns herum ständig neu überdenken und angepasste Anlageperspektiven entwickeln.

Wir sind in Privatbesitz, frei von Marktdruck und externen Aktionären, die immer höhere Quartalsergebnisse erwarten. An erster Stelle stehen für uns unsere Kundinnen und Kunden.

Unsere Kernkapitalquote (Tier 1) beträgt 30% auf Gruppenebene und ist damit mehr als doppelt so hoch wie in der Schweizer Rechtsordnung vorgeschrieben. Darüber hinaus verfügen wir über eine hoch liquide Bilanz und sind nicht auf Fremdkapitalquellen angewiesen.

Unternehmertum liegt in unserer DNA.

Der Unternehmergeist ist bei Lombard Odier seit der Gründung im Jahr 1796 tief verwurzelt. Einzelne unserer geschäftsführenden Teilhabender haben das Unternehmen über Generationen hinweg geführt. Sie verfügen über ein weitreichendes Verständnis der Vermögensverwaltungsbedürfnisse von anderen Geschäftsinhabern und Unternehmern.

Ob Sie ein Unternehmen weitergeben oder Ihre Familie nach einem Unternehmensverkauf absichern nach einer Änderung der Rahmenbedingungen neu bewerten möchten: Unsere Berater erstellen einen Plan für Sie, damit Sie Ihre Ziele erreichen.

Eine globale Perspektive mit einem lokalem Ansatz.

Mit unseren 25 Geschäftsstellen weltweit verfügen wir über eine breite Wissensbasis und sind in der Lage, einen globalen Ansatz für eine langfristige Vermögensverwaltung zu verfolgen.

Gleichzeitig nutzen wir unsere Kenntnis lokaler Gesetze und anderer Regelungen, die Auswirkungen auf Ihre Anlagen haben. Diese Verknüpfung von globalem und lokalem Denken unterstützt unsere Kundinnen und Kunden, ihr Privatvermögen über Generationen hinweg zu bewahren, zu mehren und weiterzugeben.

Nutzung lokaler Kenntnisse.

Unsere Geschäftsstelle in São Paulo verfügt über langjährig etablierte Beraterinnen und Berater mit umfassenden Kenntnissen der brasilianischen Anlage- und Rechtsvorschriften. In Verbindung mit der weltweiten Expertise von Lombard Odier gewährt dies unseren Kundinnen und Kunden Zugang zu einer einzigartigen Kombination von Schweizer Know-how in der Vermögensverwaltung und den Dienstleistungen einer unabhängigen Boutique.

Expertise für Expats und Umzugsberatung.

Unsere Experten sind erfahren in der Beratung von Kundinnen und Kunden, die einen Umzug ins Ausland erwägen oder bereits umgezogen sind. Bei einem Umzug sind neben allen relevanten Vermögensaspekten auch die spezifischen Vorschriften des neuen Wohnsitzlandes zu berücksichtigen. Wir stimmen unseren Ansatz auf Ihre individuellen Umstände. Zudem können wir Ihr Vermögen so strukturieren, dass künftige Umzüge ins Ausland, Unternehmensverkäufe oder Schenkungen vorausschauend berücksichtigt werden.

Nachhaltiges Investieren.

Wir bei Lombard Odier sind der Ansicht, dass der ökologische Wandel die Risiko- und Renditeprofile in der gesamten Wirtschaft neu definiert.

Nachhaltigkeit prägt alles, was wir tun, und wir integrieren sie in unsere Anlageprozesse. Wir sind davon überzeugt, dass wir so nicht nur mittelfristig höhere Renditen erzielen, sondern auch den Wohlstand unserer Kundinnen und Kunden dauerhaft mehren und gleichzeitig unseren Planeten schützen.

B Corp^TM-Zertifizierung.

Wir waren der erste weltweite Vermögens- und Anlageverwalter mit einer B Corp^TM-Zertifizierung. Dieses weltweit fortschrittlichste Nachhaltigkeitsrating für Unternehmen erhielten wir erstmals im Jahr 2019 für unser klares Bekenntnis zu hohen sozialen und ökologischen Standards. Die Rezertifizierung 2023 mit einer deutlich höheren Punktzahl unterstreicht unser Bestreben, uns zum Wohl unseres Unternehmens, unserer Kundschaft und künftiger Generationen weiterzuentwickeln und zu verbessern.