スイスにルーツを持ちながら、私たちは常に国際的な視野を維持してきました。200年以上にわたり、スイス本拠の枠を越え、お客様一人ひとりに合わせた革新的でオーダーメイドのプライベートバンキング・ソリューションを提供してきました。1951年には、スイスのプライベートバンクとして初めて国外にオフィスを開設し、その後もさらに拠点を広げ、世界中のお客様へのサービス向上に努めています。
ロンバー・オディエは、アジア地域において35年以上の長い歴史を誇ります。現在、香港、シンガポール、東京のオフィスに加え、戦略的パートナーシップを通じて、お客様に多様なサービスを提供しています。
アジア地域のオフィス
1987年、香港オフィスを開設し、個人および機関投資家と幅広い層にサービスを提供してきました。
2008年にはシンガポールにオフィスを開設し、アジア地域の統括拠点として運営しています。
日本では1992年より事業を展開しています。ロンバー・オディエ・グループが全額出資する日本法人、ロンバー・オディエ信託株式会社は、信託業法に基づく運用型信託会社として信託業の免許を有しており、また、金融商品取引法に基づく投資運用業および投資助言・代理業の登録を受けています。
お客様一人ひとりに合わせたポートフォリオ運用
長期的な財務リターンは、熟考を重ねて推計された資産配分とリスク配分、そして賢固なポートフォリオ構築によって可能になると考えます。個別性の高い投資目標には、それぞれに特化した独立した意思決定プロセスが必要です。これらのプロセスを適切なサイズで組み合わせ、総合ポートフォリオとして構築することで、幅広いリターン、インカム、リスク目標を達成し、さらにその先にある長期的な人生目標を満たすことにつながります。
お客様がポートフォリオ運用において、どの程度のコントロール力を維持したいかというニーズに応じて、われわれは「投資一任運用」「投資助言」「両者を組み合わせた形」をご提供します。投資一任運用では、お客様の長期的な目標に沿って資産を運用します。一方、投資助言では、ポートフォリオの最終判断はお客様が行いますが、専門家がサポートすることで、「自身の判断で決定する」安心感と伴走が得られます。
われわれは、ゴールベース投資というアプローチもご提供しています。具体的には、ご家族の資産構築を総合的に設計し、人生のニーズや将来の希望を叶えるための手法です。ゴールベース投資は、安全志向が強い負債対応戦略と成長志向の戦略を組み合わせることで、財務目標を人生目標に組み入れます。言い換えれば、お客様の人生の目標を投資戦略へと転換し、必要に応じて柔軟に進化させられるよう設計された手法です。
アジアでは、アジアの主要な債券および株式市場にフォーカスした運用戦略を開発してきました。これらの戦略は、現在ロンバー・オディエ・インベストメント・マネジャーズ（LOIM）の専任ポートフォリオマネジメントチームが運用しており、これまで一定の評価をいただいています。機関投資家向けに構築した堅牢な投資およびリスク管理プロセスを基盤とし、当社独自の統合型サステナビリティアプローチを活用しながら、投資対象とする証券の選定およびモニタリングを継続的に行っています。
ファミリー・サービス
私たちは、お客様一人ひとり、そしてご家族ごとに必要とするサポートが異なることを理解しています。ファミリー・ビジネスの金融機関である私たちは、ファミリーガバナンスが多面的な領域であることを深く認識しています。そのため、当社のファミリーサービスでは、ファミリーガバナンス、ウェルスプランニング、フィランソロピーなどの専門性を結集し、お客様に包括的でオーダーメイドのアドバイスを提供しています。
ロンバー・オディエでは、起業家や資産家のご家族に向けて、ウェルスプランニングやファミリーガバナンスを含む総合的なウェルス・マネジメントを提供しています。これらのサービスは、社内の専門家に加え、外部パートナーやお客様のアドバイザーと連携して提供しています。
エクスターナル・アセットマネジメント
シンガポールを拠点とする経験豊富なEAM（外部資産運用会社）専任チームが、アジア太平洋地域全体をカバーし、ロンバー・オディエ・グループの幅広い専門家へのアクセスをワンストップで提供しています。このチームを通じて、EAMはウェルスプランニング、グローバルカストディ、投資ソリューションなど、アジアと欧州における当社の高度なサービスを活用できます。
お客様の居住地の法的管轄により、ご利用いただける商品・サービスが制限される場合があります。
