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Your EAM news, tips & insights - Mars 2018 Nouvelles estimations clients.

Qu'elles soient mensuelles, trimestrielles, annuelles ou ad-hoc, les estimations clients sont des documents-clés dans la relation Client - Gérant de Fortune Externe - Banque.

En 2018, ce document essentiel évolue vers un design plus moderne et un contenu en phase avec les contraintes réglementaires actuelles et à venir (MiFID II, Fidleg). Cette solution a été pensée afin d’être évolutive et facilement paramétrable dans le but de pouvoir répondre à vos besoins.

Un tutoriel est disponible sur LO Gate et votre Chargé de relation se fera un plaisir de vous accompagner dans sa découverte.