quel type de client êtes-vous ?

indépendant.

Vous êtes un professionnel hautement qualifié, au sommet de votre activité. Les détails et subtilités de la gestion de fortune ne vous intéressent pas particulièrement et vous n'avez pas le temps de vous consacrer personnellement au suivi de vos actifs. Toutefois, vous vous préoccupez peut-être de votre prévoyance et vous souhaitez planifier votre futur. Vous désirez protéger votre patrimoine, à la fois pour votre avenir et pour celui de vos descendants.

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entrepreneur.

Vous êtes propriétaire d’une entreprise prospère, ou encore partenaire important ou actionnaire majoritaire d'une société ? Fort de votre succès, vous souhaitez des solutions adaptées à votre situation personnelle afin de protéger le fruit de votre travail. Néanmoins, le temps que vous dévouez à votre entreprise ne vous permet pas de vous consacrer aux subtilités de la gestion de fortune ou de concevoir la bonne planification pour organiser vos actifs. Une part considérable de votre fortune est mobilisée pour votre entreprise et vous aimeriez pouvoir en tirer parti pour financer vos futurs choix de vie, mais aussi pour la structurer et la transmettre par la suite à vos descendants.

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cadre dirigeant.

Après avoir consacré votre vie professionnelle à créer de la valeur au plus haut niveau, vous êtes aujourd’hui au sommet de votre carrière et jouez un rôle-clé au sein de votre entreprise. Votre parcours vous a permis d’acquérir un patrimoine significatif et vous commencez à planifier votre retraite et à réfléchir à la transmission de votre patrimoine à la prochaine génération. Mais, les exigences liées à votre activité vous empêchent de consacrer le temps et l'attention indispensable pour faire fructifier vos actifs, dont une grande partie est liée à des options d'achat d'actions nécessitant une vigilance particulière pour en atténuer les risques.

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rentier.

Même si vous occupez une activité rémunérée, votre mode de vie repose principalement sur votre fortune et votre portefeuille d'actifs. C’est pourquoi, vous souhaitez optimiser votre portefeuille de manière à assurer votre niveau de vie aussi longtemps que vous en aurez besoin, tout en étant attentif à la transmission de votre patrimoine.

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résident étranger imposé selon la dépense.

Vous êtes résident étranger en Suisse possédant un patrimoine conséquent, dont une partie est détenue à l’international et vous souhaitez pouvoir saisir les opportunités que la Suisse peut offrir dans le cadre de la gestion de votre portefeuille.

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fondation.

En tant qu'organisation philanthropique professionnelle et pérenne, vous souhaitez que votre portefeuille soit géré durablement afin qu’il puisse soutenir votre fondation et ses missions pour les décennies à venir.

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