Philosophie de gestion

Privilégier une approche globale de votre patrimoine

L’exercice de notre métier ne se limite pas uniquement à la gestion de portefeuilles. Il repose sur une approche personnalisée qui vise à définir, à vos côtés, l’ensemble des objectifs qui détermineront l’organisation de votre patrimoine : 

  • Générer un rendement vous permettant de financer votre train de vie, répondre aux besoins de votre famille et soutenir vos années de retraite
  • Bénéficier d’un accompagnement vous permettant de transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions possibles à la génération suivante 
  • Réserver une partie de vos avoirs à la réalisation de projets personnels, allant du simple don au soutien d’œuvres philanthropiques d’envergure

Ajuster notre service à vos besoins

Le cours d’une vie n’est jamais linéaire. Dans un monde en constante mutation, vos priorités vont évoluer au fil du temps. C’est la raison pour laquelle nous nous attachons à développer des relations solides et durables avec nos clients. Grâce à elles, nous chercherons toujours à comprendre et répondre à vos nouveaux besoins.

Mériter la confiance de nos clients

Près de la moitié de nos clients ont opté pour un mode de gestion discrétionnaire, alors qu’ils ne sont que 20% environ à avoir fait ce choix dans d’autres établissements*. Il s’agit là d’un signe fort de la confiance qu’ils nous témoignent. Nous savons que cette confiance n’est jamais acquise. Gagner et préserver la confiance de nos clients prend du temps, et nécessite un engagement de tous les instants.

* Source: Boston Consulting Group (BCG), rapport sur la richesse mondiale.

Travailler en équipe, partager son expertise

Nous mettons tout en oeuvre pour permettre à nos clients d’établir une relation personnelle et de confiance avec leur banquier. Selon vos besoins, votre banquier s’adjoindra les services d’une équipe pluridisciplinaire qui rassemblera toute l’expertise nécessaire à la gestion de votre patrimoine : experts en planification patrimoniale, gérants de portefeuilles, conseillers en investissement, ou encore spécialistes en dépôts de titres et reporting financier (global custody).

Quelle que soit leur localisation géographique, ces différents spécialistes font partie d’une seule et même équipe étroitement connectée, à votre service. Ainsi, où que vous résidiez, vous bénéficiez de tous les avantages d’une véritable expertise globale.

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