Der Weg zur optimalen Vermögensstruktur.

Sie wollen Ihr Vermögen erhalten und mehren. Ist dieses dafür optimal strukturiert und wird es kohärent verwaltet, damit Sie Ihre Lebenspläne verwirklichen können?

Bei Lombard Odier kann Ihr Bankier die Verwaltung Ihrer Vermögenswerte ganzheitlich und konsolidiert wahrnehmen. Sein Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen langfristige Lösungen zu erarbeiten, die Ihre Bedürfnisse bestmöglich abdecken.

Mit einem ganzheitlichen Ansatz verknüpft er Portfoliomanagement und Vermögensplanung. Er strukturiert Ihr Vermögen in seiner Gesamtheit und setzt effiziente Lösungen um, die eine gute Performance erzielen. Ihr Bankier begleitet Sie, damit Sie Ihre Zielsetzungen erreichen.

Verständnis für Ihre individuellen Bedürfnisse und Zielsetzungen

Sie sind Unternehmer, Top Executive oder Selbständigerwerbender in der Schweiz und machen sich Gedanken über Ihre finanzielle Zukunft.

Als Depotbank und Verwalter Ihres Privatvermögens stehen wir Ihnen als Partner bei den Überlegungen und Entscheidungen, die Ihr gesamtes Vermögen betreffen, zur Seite. Denn all diese Elemente sind miteinander verknüpft, und nur mit einer ganzheitlichen Betrachtung Ihrer Vermögenssituation können wir Ihnen den Mehrwert und die Effizienz bieten, die Sie von Ihrem Finanzpartner erwarten dürfen.

Das Portfoliomanagement ist unser Kerngeschäft. Um Sie und Ihre Familie langfristig zu begleiten und Ihnen eine optimale Verwaltung Ihres Gesamtvermögens bieten zu können, ist es jedoch unerlässlich, auch die Vermögensplanung zu integrieren.

Vermögensstrukturierung

Zunächst führen wir eine vollständige Analyse Ihrer gesamten Vermögenssituation durch. Dabei betrachten wir Ihre persönliche, familiäre und berufliche Situation und untersuchen die verschiedenen aktiven und passiven Vermögenswerte. Im Anschluss schlagen wir Ihnen im Bedarfsfall Massnahmen zur Anpassung Ihrer Vermögensorganisation vor, um durch eine geeignete Vermögensallokation eine optimale Verwaltung Ihrer Anlagen zu erreichen.

Portfoliomanagement

Die Anlagestrategie und somit der Aufbau Ihres Portfolios werden individuell auf Sie zugeschnitten: Wir berücksichtigen sowohl Ihre Steuersituation, Ihre persönlichen Präferenzen, als auch Ihre Risikobereitschaft. Wir identifizieren Anlageinstrumente, die es ermöglichen, Ihr Vermögen zu erhalten und zu mehren. Ihr Portfolio wird auf der Grundlage der Analysen unserer Anlagespezialisten aufgebaut. Unser Fachteam ist eines der grössten im Schweizer Privatbankensektor.

Steueroptimierung² durch Multi-Pocket-Ansatz

Die Nichtberücksichtigung von Steuerfolgen kann sich negativ auf Ihr Vermögen auswirken. Mit unserem Multipocket-Ansatz sind wir in der Lage, im Rahmen der geltenden Vorschriften die Zuteilung von Anlageinstrumenten steuereffizient vorzunehmen. 

Unterstützung bei der Immobilienfinanzierung

Im Bereich Vorsorge und Hypotheken arbeiten wir in einer Open Architecture mit unabhängigen und bewährten Partnern in der Schweiz zusammen. In einem transparenten Vorgehen können wir Ihnen Lösungen anbieten, die Ihren Zielen und Bedürfnissen optimal entsprechen.

Ihr Ansprechpartner ist ein erfahrener Bankier

Sie werden von einem erfahrenen Bankier begleitet. Dieser verfügt über ein solides Know-how in der Vermögensverwaltung und wird von einem Team unterstützt, das sich aus einer Vielzahl an Experten - wie z. B. Wealth Planner, Portfolio Manager oder Anlageanalysten -  zusammensetzt. So werden Fachwissen und Erfahrung vereint, die für eine ganzheitliche und langfristige Begleitung Ihres Gesamtvermögens notwendig sind.

Willkommen bei Lombard Odier

Unsere Beratung ist personalisiert. Unsere Lösungen sind massgeschneidert. Unsere Bank ist solide, nachhaltig und menschlich.

Wir freuen uns darauf, uns die Zeit zu nehmen, Ihnen zuzuhören, und Sie langfristig zu begleiten.

¹ Alternative Anlageklassen beziehen sich auf Investitionen in Rohstoffe, Hedge Funds, Immobilien, Private Equity und Infrastruktur.
² Lombard Odier bietet keine Steuerberatung an.

Das vorliegende Dokument wurde von der Bank Lombard Odier & Co AG oder einer Geschäftseinheit der Gruppe (nachstehend "Lombard Odier") herausgegeben. Es ist weder für die Abgabe, Veröffentlichung oder Verwendung in Rechtsordnungen bestimmt, in denen eine solche Abgabe, Veröffentlichung oder Verwendung rechtswidrig wäre, noch richtet es sich an Personen oder Rechtsstrukturen, an die eine entsprechende Abgabe rechtswidrig wäre.