Welche Art von Kunde sind Sie?

Selbstständig Erwerbender.

Sie sind ein äusserst versierter Sachverständiger, der zu den Besten seiner Zunft gehört. Gleichzeitig haben Sie wenig Interesse daran, sich in den Details der Vermögensverwaltung zu verlieren. Und es fehlt Ihnen die Zeit dafür, Ihr Vermögen selbst zu organisieren. Sie stehen kurz vor der Pensionierung und möchten Ihre Zukunft planen. Sie legen Wert darauf, Ihr Vermögen im Hinblick auf Ihre eigene Zukunft wie auch die Zukunft Ihrer Kinder zu schützen. 

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Unternehmer.

Besitzen Sie ein erfolgreiches Unternehmen? Oder sind Sie Partner oder Mehrheitsaktionär einer gut gehenden Firma? Vielleicht denken Sie darüber nach, wie Sie die Früchte Ihres Erfolgs mit Lösungen absichern können, die auf Ihre persönlichen Lebensumstände abgestimmt sind. Ihr Einsatz für Ihr Unternehmen bedeutet aber auch, dass Ihnen die Zeit fehlt, sich mit den Details der Verwaltung Ihres Vermögens auseinanderzusetzen oder die Organisation Ihrer Vermögenswerte zu planen. Ein beträchtlicher Teil Ihres Vermögens mag zudem in Ihrem Unternehmen gebunden sein. Vielleicht möchten Sie diese Vermögenswerte dafür einsetzen, Ihren künftigen Lebensstil zu finanzieren, und sie im Hinblick auf die Weitergabe an Ihre Nachkommen zu strukturieren.

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Leitende Führungskraft.

Nachdem Sie in Ihrem bisherigen Berufsleben stets Höchstleistungen vollbracht haben, befinden Sie sich nun auf dem Höhepunkt Ihrer Karriere und gehören zur obersten Führungsspitze in Ihrem Unternehmen. Ihre Vergütung widerspiegelt Ihren gewichtigen Beitrag und Sie beginnen damit, sich Gedanken über Ihren Rückzug aus dem Berufsleben und über die Weitergabe Ihres Vermögens an die nächste Generation zu machen. Ihr berufliches Engagement hindert Sie allerdings daran, sich vertieft mit der Verwaltung Ihres Vermögens zu beschäftigen, von dem zudem ein Grossteil aus Aktienoptionen besteht, die ein anspruchsvolles Risikomanagement erfordern.

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Privater Vermögensinhaber.

Obwohl es Ihnen frei steht, sich auch beruflich zu betätigen, kommen Sie für Ihren Lebensstil hauptsächlich über Ihr Vermögensportfolio auf. Deshalb möchten Sie die Optimierung Ihres Portfolios sicherstellen, um damit so lange wie nötig Ihren Lebensstil zu finanzieren. Gleichzeitig wollen Sie aber auch Ihren Nachlass berücksichtigen.

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Pauschalbesteuerte Person.

Leben Sie in der Schweiz und verfügen Sie über ein substanzielles Vermögen, sind aber kein Schweizer Staatsangehöriger? Ein Teil Ihres Vermögens befindet sich im Ausland, Sie möchten aber dennoch von den Vorzügen profitieren, die die Schweiz Ihrem Portfolio bieten kann.

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Stiftung.

Als erfolgreiche philanthropische Stiftung wollen Sie, dass Ihr Portfolio nachhaltig bewirtschaftet wird. Gleichzeitig soll sichergestellt werden, dass damit die Mission Ihrer Stiftung auch im Laufe der kommenden Jahrzehnte finanziert werden kann.

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Wichtige Informationen.

Das vorliegende Dokument wurde von der Bank Lombard Odier & Co AG oder einer Geschäftseinheit der Gruppe (nachstehend "Lombard Odier") herausgegeben. Es ist weder für die Abgabe, Veröffentlichung oder Verwendung in Rechtsordnungen bestimmt, in denen eine solche Abgabe, Veröffentlichung oder Verwendung rechtswidrig wäre, noch richtet es sich an Personen oder Rechtsstrukturen, an die eine entsprechende Abgabe rechtswidrig wäre.