财务策划服务让您可预测您的财富在未来多年的变化，助您在今天作出最佳的决定。

為助您達成資產目標，我們的專家提供財務規劃，讓您輕鬆管理資產，滿足個人要求：

• - 製造符合您的生活方式及家庭、專業及退休需要的收入
•  助您以最有效率的方式將財富傳給後代
• 為您的理想籌集資金，不論是個人還是社會計劃

與財富管理結合的過程
透過精確的財富分析，我們可識別您的財富的組成部分。我們將您的專業及私人項目綜合於一個財務計劃內，讓您追蹤財富日後的表現。透過使用此工具，我們的財富規劃部門與您的資產經理攜手合作建立投資組合，制定符合您的短期、中期及長期目標的資產配置。我們會分析任何變動對您的個人情況所造成的影響，並據此調整您的財務計劃。

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我們會在考慮每項投資工具的稅制後，方為您建議最合適的投資工具，並助您改善除稅後表現。此外，我們使用經整合的管理及綜合系統，為您提供財富概覽。

我們提供的服務包括：

• 財富分析
•  組建投資組合
•  綜合財富報告