财务策划

财务策划服务让您可预测您的财富在未来多年的变化,助您在今天作出最佳的决定。

為助您達成資產目標,我們的專家提供財務規劃,讓您輕鬆管理資產,滿足個人要求:

  • - 製造符合您的生活方式及家庭、專業及退休需要的收入
  •  助您以最有效率的方式將財富傳給後代
  • 為您的理想籌集資金,不論是個人還是社會計劃

與財富管理結合的過程
透過精確的財富分析,我們可識別您的財富的組成部分。我們將您的專業及私人項目綜合於一個財務計劃內,讓您追蹤財富日後的表現。透過使用此工具,我們的財富規劃部門與您的資產經理攜手合作建立投資組合,制定符合您的短期、中期及長期目標的資產配置。我們會分析任何變動對您的個人情況所造成的影響,並據此調整您的財務計劃。

透過精確的財富分析,我們可識別您的財富的組成部分。我們將您的專業及私人項目綜合於一個財務計劃內,讓您追蹤財富日後的表現。透過使用此工具,我們的財富規劃部門與您的資產經理攜手合作建立投資組合,制定符合您的短期、中期及長期目標的資產配置。我們會分析任何變動對您的個人情況所造成的影響,並據此調整您的財務計劃。
我們會在考慮每項投資工具的稅制後,方為您建議最合適的投資工具,並助您改善除稅後表現。此外,我們使用經整合的管理及綜合系統,為您提供財富概覽。

我們提供的服務包括:

  • 財富分析
  •  組建投資組合
  •  綜合財富報告