Von Unternehmern für Unternehmer

Unser 3-stufiger Beratungsansatz für eine ganzheitliche Vermögensverwaltung

  • Wie kann ich meine Steuersituation optimieren?

  • Wie kann ich mein Vermögen erhalten und ausbauen?

  • In welchem Alter kann ich in den Ruhestand gehen und welche Mittel stehen mir zur Verfügung? 

  • Wie bereite ich mich auf die Übergabe meines Unternehmens vor?

  • Wie schütze ich meine Familie vor Risiken?

Als Familienunternehmen in der 7. Generation verfügt Lombard Odier über ein optimales Verständnis für die Bedürfnisse von Unternehmern. 

Umfassende Vermögensverwaltung:

  • 3-stufiges Modell für eine optimierte Vermögensplanung

  • Strukturierung des Privat- und Vorsorgevermögens sowie der Unternehmensliquidität

  • Umfassende Vermögensverwaltung:

  • Auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte, steuereffiziente Anlagestrategie

  • Konsolidierte Anlagenübersicht anhand modernster Technologie

  • Beste Schweizer Privatbank im Bereich Vermögensverwaltung (WealthBriefing Swiss Awards 2018 und 2019)

Als Familienunternehmen sind wir Ihr bevorzugter Partner.

Patrick Odier, Senior Managing Partner, Lombard Odier Gruppe

Unser Ansatz hat sich bewährt. Unsere Simulationen zeigen, dass eine gesamtheitliche Vermögensverwaltung langfristig den Nachsteuerertrag deutlich verbessern kann.

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Haben Sie Fragen, die wir Ihnen persönlich beantworten können? Detaillierte Informationen zu unserem 3-stufigen Beratungsansatz erhalten Sie direkt von unserem Wealth Planner während des Anlasses Expertise Roundtable.

Dienstag, 19. November 2019
17:45 Uhr, Zürich

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